Manual de Implementación

El recorrido completo de punta a punta para dejar la cuenta funcionando: seis fases, con el checklist de cierre y los tutoriales enlazados en cada paso.

Cómo se usa Chatty todos los días

Desde el panel principal salen tres formas de trabajar sobre las mismas conversaciones. No son secciones distintas: son tres vistas del mismo inbox, y en las tres se atiende — se abre el chat, se responde y se gestiona con el mismo panel. Cambia el ángulo desde el que llegás, no lo que podés hacer.

Aparte está Acciones masivas: campañas, envíos únicos e importación de contactos. Esa sí no es una bandeja — desde ahí no se atienden conversaciones.

Enlaces útiles

Crear la cuenta y vincular WhatsApp

El proceso tiene dos partes y es muy sencillo. Recomendamos fuertemente hacer las dos de corrido: si dejás la vinculación para después, se pierde el hilo con Meta.

Si preferís un número nuevo dedicado

⚠️ Posibles inconvenientes

Agendar la reunión de Kick Off

Con la cuenta creada y el número vinculado, agendá el Kick Off con nuestro equipo. Ahí definimos juntos la configuración inicial de tu operación.

Cuestionario del Agente de IA

Este paso aplica únicamente si tu plan incluye Agente de IA. Si no lo incluye, podés saltearlo y avanzar con el Kick Off.

Todo lo que te llevás el primer día

🔗 Accesos rápidos

📱 Descargá la app móvil

Gestioná tus chats desde donde estés. Para configuraciones avanzadas seguí usando la versión de escritorio.

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Las claves para vender más y mejor por WhatsApp:

• ✅ Estructura de la primera respuesta
• ✅ Estrategias de seguimiento
• ✅ Automatización vs. humanización

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Setup inicial

Lo primero: dejá tu cuenta lista para operar.

Activos de la empresa

Todo lo que tu equipo y la IA usan para responder.

Conversaciones

El día a día de la atención. Las tres primeras son la misma bandeja mirada de tres formas distintas: en cualquiera de ellas se abre el chat y se atiende, con el mismo panel de gestión.

Automatizaciones e IA

Lo que hace que las cosas pasen sin que nadie las toque.

Campañas y trazabilidad

Salir a buscar conversaciones y saber qué trajo cada una.

Aprender haciendo, sobre tu propia cuenta

Algunas funciones tienen una guía en pantalla: se abre sobre Chatty y va señalando cada campo mientras lo configurás. Son cortas —de 4 a 8 pasos— y se pueden repetir todas las veces que quieras desde el botón de ayuda de cada sección.

Cada guía se abre en la plataforma con tu sesión iniciada. Si te la salteás, siempre podés volver a lanzarla desde el botón de ayuda ? arriba a la derecha de cada pantalla.

Cuando la empresa recién se crea

Al crear una empresa nueva, el panel de inicio todavía no tiene número: en la columna derecha aparece “Falta conectar con Meta” y, justo abajo, la tarjeta Integración con Meta con la pregunta que define todo lo demás: ¿cómo querés gestionar este número?

Si el número ya estaba conectado: reconectar

Cuando la empresa ya tiene el número vinculado, el mismo flujo se dispara desde Configuración → Conexión con Meta. Es la pantalla que usás para reconectar — por ejemplo, para pasar un número existente a coexistencia.

Video: la vinculación completa

Ver en YouTube ↗

Paso a paso

1. Registro e inicio de sesión
   • Ingresá al sitio de Chatty y hacé clic en Registro (o Acceder).
   • Elegí Continuar con Google y seleccioná el correo que va a administrar la plataforma.

   No necesitás crear una contraseña: el sistema usa tu cuenta de Google para un acceso seguro y directo.

2. Iniciar la vinculación con WhatsApp
   • Desde el panel principal, hacé clic en Registrar número de WhatsApp.
   • Se abre una ventana emergente de Facebook (Meta). Si ya tenés sesión, hacé clic en Continuar como [Tu Nombre].
   • Hacé clic en Empezar para conceder los permisos necesarios.
3. Configuración del negocio en Meta Business Suite

   Portafolio comercial: seleccioná el que corresponde a tu negocio. Si no tenés, el sistema te deja crearlo en este mismo paso.

   Cuenta de WhatsApp Business: si ya tenés una, elegila de la lista. Si no, seleccioná Crear una nueva cuenta de WhatsApp Business.

   Perfil de WhatsApp (solo para cuentas nuevas): escribí el nombre visible para tus clientes y elegí la categoría que mejor describa al negocio.

4. Verificación del número telefónico
   • Ingresá el número completo con prefijo de área y verificá el código de país (Argentina +54).
   • Elegí el método de verificación: SMS o llamada.
   • Cargá el código de 6 dígitos que te llega al teléfono.

   Ojo con el formato. En Argentina hay que incluir el 9. El 15 se omite cuando va después del prefijo de área.

5. Finalización y activación
   • Revisá los permisos finales y hacé clic en Continuar.
   • Hacé clic en Finalizar para cerrar la ventana emergente.
   • De vuelta en Chatty, esperá el cartel de conexión exitosa. Es lo que cierra el proceso: hasta que Chatty no confirma, el número no está vinculado por más que Meta haya dicho que sí.

   La activación final no es inmediata. El equipo de soporte recibe la notificación y habilita el acceso completo en unos minutos.

Después de vincular

Lo primero que hay que hacer al terminar es cargar el método de pago en Meta. Sin tarjeta cargada no vas a poder enviar plantillas de marketing ni de utilidad, que es lo que habilita iniciar conversaciones y hacer campañas.

1 · Qué resuelve

Antes, entrar a la API significaba resignar la app: había que comprar un chip nuevo, o eliminar la cuenta de WhatsApp Business para liberar el número. Todo negocio que ya venía atendiendo desde el celular tenía que elegir entre su historial y la plataforma.

La coexistencia saca esa decisión del medio. El mismo número queda en las dos puntas y el equipo migra a su ritmo: los que ya atienden desde el teléfono siguen igual, y los que necesitan automatizaciones, campañas o IA trabajan desde Chatty.

2 · Antes de arrancar

• Tenés que entrar a Chatty con el usuario dueño de la empresa — el que la creó, o el que tenga rol owner. Es el único autorizado a dar de alta un número o a sobrescribir el que ya está conectado.
• Tené el teléfono a mano, con la app de WhatsApp Business abierta en la línea que vas a vincular. La mitad del proceso pasa ahí.
• Necesitás ser administrador del portafolio comercial de Meta, o poder crear uno en el momento.
• Reservate unos minutos sin interrupciones: el flujo tiene un código QR con vencimiento y, si se corta, hay que volver a empezar.

3 · Disparar el flujo desde Chatty

Hay dos puntos de entrada, según en qué estado esté la empresa. Los dos abren exactamente la misma ventana de Meta.

Si la empresa recién se creó

Todavía no hay número, así que el panel de inicio lo pide: en la columna derecha aparece “Falta conectar con Meta” y, abajo, la tarjeta Integración con Meta con la pregunta que define todo lo demás.

Si la empresa ya tiene el número conectado

Andá a Configuración → WhatsApp. Abajo del perfil está el bloque Conexión con Meta, con los dos caminos de reconexión.

4 · El flujo de Meta, hasta el código QR

Se abre una ventana emergente de Meta. Si el navegador la bloquea, habilitá los pop-ups para app.letschatty.com y volvé a apretar el botón.

1. Pantalla de bienvenida

   Meta explica qué vas a conectar y pide permiso para empezar.

   

2. El número de teléfono

   Acá se define qué línea se vincula.

   

   Ojo con el formato argentino. Va con el 9 después del +54 y sin el 15 después del prefijo de área.

3. Verificar el perfil

   Meta muestra el perfil tal como está hoy en la app: foto, nombre, número y los botones del negocio. Si algo está mal, se vuelve atrás y se corrige antes de seguir.

   

4. El portafolio comercial

   Es el contenedor de Meta donde va a vivir la cuenta de WhatsApp Business.

   Esta pantalla cambia según lo que tengas. Si hay un solo portafolio disponible, viene elegido y solo hay que confirmar. Si hay varios, aparece el desplegable para elegir. Y si no tenés ninguno, se crea uno en el momento.

   

   No hace falta que sea el mismo portafolio donde están las campañas. Las campañas se pueden dirigir a un número que vive en otro portafolio, mientras sea un número de WhatsApp Business. Elegí el que corresponda al negocio sin condicionarlo por dónde corren los anuncios.

5. El código QR

   El momento en que la computadora le pasa la posta al teléfono. Esta pantalla se queda esperando.

   

   No cierres esta ventana, y dejá el QR a la vista. Pasá al teléfono sin tocarla: ese QR lo vas a tener que escanear desde la app, así que tiene que seguir en pantalla. Cuando termines en el teléfono, esta pantalla avanza sola. Si la cerrás, el QR se invalida y hay que rehacer el flujo desde el principio.

5 · La parte del teléfono

Apenas se genera el QR, a la app de WhatsApp Business le llega un mensaje de Facebook Business. Desde ese mensaje arranca la conexión y, en el medio, la app pide escanear el código QR que quedó abierto en la computadora.

1. El mensaje de Facebook Business

   

2. Escanear el código QR

   La app abre la cámara y hay que apuntarla al QR de la ventana de Meta, la que dejaste abierta en la computadora. Es el paso que une las dos puntas: hasta que no se escanea, ni el teléfono ni Meta avanzan.

   Si para cuando llegás acá el QR ya venció, no se puede renovar desde el teléfono: se cierra todo y se rehace el flujo desde Configuración → Conexión con Meta.

3. Conectarse a la plataforma

   

4. Qué hacer con el historial

   La única decisión de peso de todo el proceso.

   

   Elegí compartir salvo que tengas una razón concreta para no hacerlo. Sin historial, el equipo atiende a ciegas los primeros días y las automatizaciones que dependen del pasado del cliente no tienen con qué trabajar. La importación tarda un rato y los chats van apareciendo de a poco.

5. Conectado

   La app tarda hasta 45 segundos en cerrar la conexión. Después queda la pantalla de estado, que es también donde se desconecta el día de mañana.

   

   Los 14 días no son una sugerencia. Si el teléfono no abre la app de WhatsApp Business en dos semanas, la conexión se cae y el número deja de espejar. Si la línea está en un celular que casi no se usa, ponete un recordatorio.

6 · De vuelta en Meta

Con el teléfono confirmado, la ventana de Meta avanza sola y quedan los últimos tres pasos.

1. Nombre de la cuenta y zona horaria

   De vuelta en la computadora, ya con el teléfono confirmado.

   

2. Los permisos

   El resumen de qué queda compartido con la plataforma. Sin esto la integración no funciona.

   

3. Listo

   Meta confirma la conexión y avisa que va a revisar el negocio.

   

7 · La confirmación en Chatty

Al cerrar la ventana de Meta, Chatty procesa la conexión y avisa. Este es el paso que cierra el proceso, no el de Meta ni el del teléfono.

Si el cartel no aparece, recargá la página antes de rehacer el flujo: la conexión pudo haber quedado hecha igual. Para verificarlo, volvé a Configuración → WhatsApp: en el perfil, al lado del número, tiene que aparecer la etiqueta Coexistence. Si no está, rehacé el flujo desde el principio — y revisá primero que estés con el usuario owner.

8 · Qué pasa después

• El historial va llegando de a poco. No esperes ver los 6 meses completos en el minuto uno.
• Los mensajes se reflejan en las dos puntas. Lo que responde alguien desde el teléfono aparece en el chat de Chatty, y lo que sale de Chatty aparece en la app.
• La ventana de 24 h ya corre. Aplica igual que en la API dedicada: fuera de la ventana solo salen plantillas aprobadas.
• Falta el método de pago. Si no lo cargaste en el último paso de Meta, hacelo ahora: sin tarjeta no salen las plantillas. Cómo cargarlo →
• Meta revisa el negocio. Si detecta algo que incumple la Política de comercio, avisa dentro de las 24 h.

9 · Si algo sale mal

Documentación oficial de Meta

Usa Chatty

Tres vistas para mirar las mismas conversaciones —la bandeja, el tablero y la tabla— y una cuarta pantalla para salir a contactar en bloque.

Pendientes y recordatorios BETA

Desde cualquier chat podés anotar algo pendiente con fecha y hora. Chatty te lo recuerda en tres lugares: la campana de notificaciones, el inicio del panel y tu agenda. Es la forma más simple de no perder un seguimiento que quedó fuera de un workflow.

Configura Chatty

Los módulos están agrupados por función, no por orden de configuración: cada cuenta arranca por lo que necesita.

Activos de la empresa

Lo que tu equipo y la IA usan para responder.

Automatizaciones

Lo que hace que las cosas pasen sin que nadie las toque.

Configuración de la empresa

Analytics y fuentes

El resumen de la derecha

La columna lateral es el pulso de la cuenta:

• No leídos y Escalados: cuántas conversaciones esperan atención y cuántas la IA derivó a un humano.
• Perfil de WhatsApp: el número conectado, el tipo de conexión (Cloud API o coexistencia) y la última actualización del perfil. Desde acá se salta a editar el perfil en Meta.
• WhatsApp Link: el enlace directo con mensaje pre-cargado, listo para copiar y pegar en la bio, la web o un anuncio.

Dar de alta a un usuario

1. Entrar a Usuarios

   Desde el panel principal, ingresá a Usuarios.

2. Registrar agente

   Arriba a la derecha, hacé clic en Registrar agente.

3. Completar el perfil

   Se abre la ventana Crear Nuevo Agente. Cargá el nombre y el email.

   Evitá mails de Hotmail. Si usás mails corporativos, tienen que poder acceder a través de Google — el login de Chatty es Google Login.

4. Asignar roles

   Desplegá el menú Roles y elegí qué va a poder ver y gestionar. Podés asignar más de un rol a la misma persona.

5. Crear

   Hacé clic en Crear usuario. El perfil aparece inmediatamente en la lista. La próxima vez que esa persona entre al link de Chatty, va a poder hacerlo con el mail que autorizaste.

Cómo funcionan realmente los permisos

Este es el punto que más confusión genera. La lógica de Chatty es simple y está explicada dentro de la propia plataforma, en Roles y permisos:

Los roles

Asignación automática (Round Robin)

En la pestaña Auto asignaciones configurás el reparto automático de las conversaciones entrantes entre tu equipo.

• Activá la auto asignación y elegí qué agentes participan del reparto.
• Cada conversación nueva se asigna al siguiente agente disponible, de forma equitativa.
• En el historial de asignaciones automáticas verificás las últimas autoasignaciones: qué agente recibió cada conversación, la fecha y el criterio aplicado.

Dónde se configuran

En el inicio, bajo Configura Chatty → Respuestas rápidas. Desde ahí creás una nueva con el botón Nueva Respuesta.

• Podés encadenar varias respuestas en secuencia, no solo un mensaje suelto.
• Podés sumar multimedia: imágenes, videos, audios y documentos.
• Con Habilitar para IA, esa respuesta queda disponible para que el agente de IA la use cuando corresponda.

Cómo se crea una

El botón + Nueva Respuesta abre un panel que funciona como un chat: escribís los mensajes uno por uno y se van apilando en el orden en que se van a enviar.

1. Poner un nombre claro

   Es lo único que ve el agente al buscarla en el chat. “Info de envíos y formas de pago” se encuentra; “Resp 3” no.

2. Escribir el primer mensaje

   En la barra de abajo, igual que en un chat. Al enviarlo con Enter o con la flecha, el mensaje sube a la lista.

3. Sumar los mensajes que hagan falta

   Cada envío agrega un mensaje más a la secuencia. El contador de arriba a la derecha te dice cuántos llevás.

4. Adjuntar multimedia opcional

   Con el clíp sumás imágenes, videos, audios o PDFs; con el micrófono grabás un audio en el momento.

5. Crear respuesta

   Queda disponible al instante en todos los chats de la cuenta.

Cómo usarlas en el chat

1. Abrí el menú

   Dentro de una conversación, en la barra de escritura, hacé clic en el ícono del rayo ⚡ o escribí /.

2. Buscá

   Usá el buscador para encontrar la respuesta que necesitás.

3. Enviá

   Al seleccionarla, el texto se carga automáticamente listo para enviar.

Crear una etiqueta

1. Entrar a Etiquetas

   Desde el inicio, ingresá a la sección Etiquetas.

2. Nueva Etiqueta

   Hacé clic en + Nueva Etiqueta, arriba a la derecha.

3. Configurar
   • Nombre: el identificador (ej: Lead, Info enviada, Se dio de baja).
   • Color: elegí uno representativo.
   • ¿Cuándo asignar esta etiqueta a un chat? Esta descripción la usan los agentes de IA para asignarla automáticamente. Escribila pensando en la IA, no en vos.
4. Guardar

   Hacé clic en Crear. Después podés editarla (lápiz) o eliminarla (papelera) desde la lista.

Asignar una etiqueta a un chat

Desde la conversación, en el panel de gestión de la derecha, la sección Etiquetas se despliega con el +.

También podés etiquetar en bloque: seleccionando varios chats en la bandeja, al enviar una campaña o desde las automatizaciones de una etapa del funnel.

Buenas prácticas

• Mantené un conjunto acotado de etiquetas con nombres acordados por el equipo.
• Usá etiquetas de exclusión para respetar bajas: una etiqueta tipo “Pide no recontactar” resuelve de forma permanente y verificable que esa persona no entre en ningún envío.
• Dejá que los workflows etiqueten lo mecánico (1er seguimiento, Info enviada, Reseña solicitada) y reservá el etiquetado manual para la intención del cliente.
• Limpiá al avanzar: las automatizaciones de remoción de cada etapa quitan etiquetas que ya no aplican.

Carga individual

Ideal para ítems nuevos o catálogos chicos.

1. Entrar a Productos

   Desde el inicio, ingresá a Productos.

2. Crear producto

   Hacé clic en + Crear producto, arriba a la derecha.

3. Completar los datos
   • Nombre del producto (ej. Plan Premium).
   • ID de producto: tu código único (SKU o ID del CRM), ej. PROD-001.
   • Descripción: una reseña breve del ítem.
4. Parámetros del producto

   Abajo creás parámetros personalizados (clave/valor) para todo lo demás: color, talla, marca, capacidad y —importante— el precio. El precio no es un campo fijo del formulario: se carga como parámetro, así podés tener tantas monedas o listas como necesites.

5. Finalizar

   Hacé clic en Crear producto. Después vas a ver los íconos de editar (lápiz), duplicar y eliminar en cada fila.

Carga masiva por CSV

Para listas largas de precios, actualizaciones de stock grandes o migraciones desde otro sistema. Se hace desde el botón Acciones masivas de la pantalla de Productos, que abre un panel con tres pestañas: Importar, Historial y Eliminar.

1. Descargar el archivo de ejemplo

   Si es tu primera vez, descargá este archivo CSV de ejemplo desde el propio panel y usalo como guía.

2. Completar el archivo

   Abrilo en una hoja de cálculo y respetá esta estructura:

   Columna	Qué va
   name	El nombre del producto.
   active	Un 1 para indicar que el producto está activo.
   external_id	Un código único de identificación (SKU o ID de tu CRM).
   description	Información general o características del producto.
   parameter 1, 2, 3…	Parámetros personalizados. Podés renombrar el encabezado con el atributo que quieras crear: precio, talle, color, capacidad.

3. Subir el archivo

   Guardá con extensión .csv, .xls o .xlsx (máx. 50 MB), arrastralo a la zona de carga o hacé clic para subirlo, y presioná Continuar.

Edición masiva

Para actualizar precios, stock o descripciones de productos ya cargados.

1. Exportar

   Usá el botón Exportar para descargar los productos actuales de la plataforma.

2. Editar

   Abrí la planilla, modificá los atributos de los productos existentes y guardá.

3. Volver a subir

   Cargá la planilla editada desde Acciones masivas → Importar.

Asociar un producto a una conversación

Cargar el catálogo sirve de poco si después nadie marca qué se conversó. Desde la conversación, en el panel de gestión de la derecha, la sección Productos se despliega con el +.

Eso es lo que después habilita filtrar la bandeja por producto, segmentar una campaña por catálogo y leer qué se vende en los tableros. Cuando la venta se cierra, se carga aparte en el bloque Ventas del mismo panel.

Sincronizar desde tu ecommerce

Si vendés por TiendaNube, no hace falta mantener el catálogo a mano: se conecta la tienda una vez y los productos se importan y actualizan solos. La integración con Shopify todavía no está disponible.

Ver cómo conectar la tienda →

Campos de sistema

Vienen creados y no se eliminan. Son los datos que casi cualquier operación necesita.

Campos personalizados

Con + Nuevo Campo creás los que necesite tu negocio. Cada uno lleva tres cosas:

• Nombre y key: cómo se llama y con qué identificador se guarda (ej: talle_pantalon).
• Descripción: para qué sirve ese dato. Esto es lo que le da criterio a la IA — ej: “Solicitamos la edad para saber qué tipo de seguro enviarle al cliente”.
• Pregunta de ejemplo: cómo debería pedirlo en la conversación (ej: “Para poder brindarte una mejor atención, ¿cuál es tu edad?”).

Recolección extra de datos

El switch Permitir recolección extra de datos cambia el comportamiento del agente: si está activo, la IA también guarda datos útiles que no estén creados en esta página.

1 · Las bandejas

Chatty divide las conversaciones en cuatro bandejas, accesibles desde los íconos de la barra lateral izquierda.

2 · Asignación

Para interactuar con un cliente primero hay que “tomar” el chat.

• Individualmente: dentro de un chat, presioná Asignarme chat.
• En bloque: usá Asignarme chats para tomar rápidamente un lote.
• Desasignar: Desasignarme los devuelve a la bandeja general.

Si preferís que el reparto sea automático, activá el Round Robin desde Usuarios → Auto asignaciones.

3 · Filtros y búsqueda

Arriba de la lista de chats están las herramientas para encontrar una conversación puntual o priorizar el trabajo del día.

El filtro del Reloj es el más útil para priorizar: ordena mostrando primero las conversaciones a las que les queda poco tiempo de ventana libre.

4 · Acciones masivas sobre la bandeja

Para limpiar la bandeja o gestionar volúmenes grandes:

1. Seleccionar

   En la lista de chats, marcá uno o varios contactos con la checkbox.

2. Elegir la acción

   Se abre un menú de acciones arriba.

3. Aplicar

   Podés asignarte chats, marcar como leídos o no leídos, archivar o transferir, todo en bloque.

5 · El panel superior del chat

• Editar info: hacé clic en el nombre para modificar los datos del contacto.
• Calificación (Lead Scoring): calificá al cliente como Bueno, Neutral o Malo. Esta calificación no es cosmética: alimenta el filtro de calidad de leads en Analytics y, si tenés la integración activa, dispara el evento Qualified Lead hacia Meta.
• Acciones rápidas: transferir, marcar como favorito, archivar.
• Seleccionar chats para entrenamiento: convierte mensajes reales en ejemplos para el agente de IA.

6 · El cuerpo del chat

• Los mensajes grises son del cliente; los de color son tuyos o de la IA.
• Prestá atención a los mensajes del sistema (recuadros amarillos y naranjas): avisan de archivados, asignaciones, plantillas enviadas y cierres de ventana.

7 · Herramientas de respuesta

Cómo se ve una sugerencia de la IA

Cuando el agente trabaja en modo sugerencias —o en copiloto y no llegó al umbral de confianza— no envía nada por su cuenta: deja la respuesta propuesta arriba de la barra de escritura para que vos decidas.

La sugerencia no es un “tomálo o dejálo”: podés editar el texto antes de enviarlo y sale tu versión corregida. Con Solicitar cambios, en vez de reescribir vos, le decís qué está mal y el agente la rehace.

El razonamiento es la mejor herramienta de diagnóstico que tenés: si el agente responde algo raro, ahí vas a ver si le faltó un contexto, si aplicó mal una instrucción o si entendió otra cosa.

8 · El panel de gestión (derecha)

Es donde la conversación se convierte en datos.

Asignar acá una etiqueta o un producto es lo que después te deja filtrar la bandeja y salir a buscar a ese grupo con una campaña.

9 · Cargar una venta

Cuando cerrás una venta hay que registrarla en el chat. Es el dato del que dependen todas las métricas de conversión: sin él los tableros muestran conversión cero y la API de Conversiones no le manda nada a Meta.

En el panel de gestión, desplegá Ventas con el + y completá el formulario de Nueva venta.

10 · Sumar un producto a la conversación

Marcar qué producto se conversó es lo que después te deja armar campañas por catálogo y leer el tablero de productos. No es lo mismo que cargar la venta: acá registrás interés, no cierre.

En el panel de gestión, desplegá Productos con el +.

Los productos salen de tu catálogo. Si no aparece el que buscás, primero hay que darlo de alta ahí —o conectar tu tienda para que se sincronice solo.

11 · Feedback: cómo se corrige a la IA

El agente no se afina solo escribiendo mejores reglas: se afina con lo que hace tu equipo en cada chat. Cómo le das ese feedback depende del modo en el que esté trabajando, porque cambia el momento en que podés intervenir.

En modo autónomo: el pulgar es tu única palanca

Cuando el agente responde solo, nadie revisa antes. Si nadie califica, el agente repite el mismo error todos los días sin enterarse. Por eso, en autónomo, calificar deja de ser opcional:

• 👍 Positivo: marcá las respuestas bien resueltas. No es un “me gusta” de cortesía — es lo que le confirma qué estilo y qué nivel de detalle reforzar.
• 👎 Negativo: abre la corrección, y ahí tenés dos campos — los dos importan, pero no por igual.

Ese par —razonamiento + respuesta— es exactamente la estructura de un ejemplo de entrenamiento. Corregir desde el chat es armar uno sin salir de la conversación.

Cómo escribir la respuesta corregida

Escribí el mensaje que hubieras mandado vos, listo para enviar. No un comentario sobre lo que hizo mal el agente: eso no se puede reutilizar.

La prueba rápida: si lo que escribiste se puede copiar y pegar en el chat tal cual, sirve. Si es una instrucción para el agente, no.

Convertir un chat entero en ejemplo de entrenamiento → — cuando la corrección da para más que un mensaje suelto.

Crear un funnel y sus etapas

1. Entrar a Funnels

   Desde el menú principal, ingresá a Vista CRM / Funnels.

2. Crear tablero

   Hacé clic en + Tablero. Eso crea la estructura base donde van a vivir las etapas.

3. Crear las etapas

   Cada funnel puede tener tantas etapas como el proceso requiera. Al crear una definís:

   • Nombre: cómo se identifica (ej: Pago pendiente).
   • Descripción opcional: qué representa esa etapa (ej: “Cliente confirmó intención de compra y está a la espera de completar el pago”).
   • Color: para leer el tablero de un vistazo.
4. Configurarla cuando haga falta

   El engranaje del encabezado de cada columna abre el panel de configuración de esa etapa, con todo junto: identidad arriba y automatizaciones abajo.

Automatizaciones por etapa

Cada etapa puede ejecutar acciones cuando un chat entra en ella. Es lo que convierte al tablero en un motor y no en una pizarra.

Mover chats

• Arrastrándolos dentro del tablero.
• Desde el panel del chat, cambiando su etapa en el bloque Funnel.
• De forma masiva: seleccioná varios chats con el check de cada tarjeta y usá Mover a para llevarlos todos juntos a otra etapa.

Videos: gestionar chats desde Funnels

Agregar un chat individual

Ver en YouTube ↗

Agregar desde la fuente de origen

Ver en YouTube ↗

Gestionar chats desde el tablero

Ver en YouTube ↗

Cómo entran los chats a un funnel

Vista CRM: todos los tableros en una pantalla Nuevo

La sección de funnels funciona ahora como un CRM unificado: no hace falta volver a una lista para cambiar de tablero.

• Tira de tableros arriba: todos los tableros siempre a la vista, con sus chats sin leer y sus escalados. Se puede arrastrar un tablero para reordenar la tira según la preferencia de cada usuario.
• Acceso directo: desde el menú, Vista CRM abre el último tablero que estuviste usando.
• Panel de chats sin tablero: a la izquierda se agrupan todos los chats que no están en ningún funnel. Se abre y cierra con la solapa e indica cuántos hay. Arrastrando un chat a una etapa entra al funnel; arrastrándolo del tablero al panel, sale.
• De un tablero a otro sin soltar el chat: agarrás un chat, lo mantenés un segundo sobre otro tablero y ese tablero se abre con el chat todavía tomado. Con Esc cancelás sin mover nada.
• Con o sin automatizaciones al soltar: al arrastrar, cada etapa se divide en dos zonas. Soltando arriba se ejecutan las automatizaciones de la etapa; soltando abajo el chat se mueve sin disparar nada.
• Deshacer y seguimiento: cada movimiento ofrece Deshacer, y los chats recién movidos quedan primeros en su etapa, marcados con la etapa de la que vinieron.

Buscador y filtros

Los filtros aplican al mismo tiempo sobre el tablero y sobre el panel de chats sin tablero, así las dos listas muestran siempre lo mismo.

Buenas prácticas

• Definí etapas claras: tienen que representar hitos reales del proceso, no estados de ánimo.
• No sobrecargues las automatizaciones: automatizá solo lo que realmente agrega valor.
• Usá los colores con criterio: verde para cerrado o confirmado, rojo para pendiente o bloqueo, amarillo para seguimiento.
• Revisá métricas periódicamente: el funnel es lo que después alimenta la conversión por etapa y la tarjeta de chats estancados.

1 · Cómo se llega y qué hay en pantalla

Desde el inicio de Chatty, en Usa Chatty → Vista Listado. Cada fila es un chat de la empresa; sin tocar ningún filtro estás viendo todos.

La pantalla tiene tres franjas: arriba los accesos y los filtros, en el medio la tabla, y abajo una barra fija con el contador y los botones que actúan sobre lo que estás viendo.

Las columnas resumen todo lo que define una conversación, sin abrirla:

Al hacer clic en una fila se abre la conversación completa —con su panel de gestión— sin salir del listado.

La barra de abajo

Es la que dice sobre cuántos chats estás parado y la que ejecuta. Está siempre visible, no importa cuánto scrollees la tabla.

2 · Filtrar es armar a quién le hablás

En la barra están a la vista los cinco filtros que más se usan —el buscador por nombre o teléfono, Creación, Etiquetas, Embudo y Agente asignado—. El resto vive detrás de Más filtros, que abre un panel a la derecha.

Cada pastilla es una condición y se pueden combinar todas las que hagan falta. Dentro de cada una, el ✓ incluye y la ✕ excluye.

3 · Listas y audiencias: la diferencia que más importa

Es la distinción central de esta pantalla, y la que decide si mañana el grupo sigue siendo el mismo o no. La propia plataforma la resume en dos líneas cuando apretás Crear.

Guardar una audiencia

Además del botón Crear, las audiencias salen de la pastilla de la izquierda de la barra de filtros. Se llama Audiencias cuando no hay nada puesto y pasa a Crear audiencia en cuanto agregás el primer filtro.

Guardar un listado

Con chats tildados, Crear → Lista abre un cartel que vuelve a decir en qué te estás metiendo, con el número adelante.

Volver a usarlas

Lo guardado aparece como pestañas arriba de la barra de filtros: un clic y estás mirando lo mismo, sin rearmar nada.

El inventario: Ver todas

Ver todas, arriba a la derecha, abre el panel Listas y audiencias con todo lo que armaste y cuántos chats tiene cada uno.

En la conversación se ve a qué listas pertenece

Cuando un chat está en uno o más listados, el panel derecho de la conversación lo muestra en la sección Listas, entre el embudo y las etiquetas. Así el que atiende sabe, sin buscar, que ese contacto está en el barrido de esta semana.

4 · Descargar la base

El botón CSV, en la barra de abajo, baja lo que estás viendo: si hay filtros puestos baja el resultado filtrado, y si no la base completa. Sirve para cruzar con un ERP, mandarle algo a un equipo que no usa Chatty o revisar la base fuera de la plataforma.

5 · Acciones masivas desde el listado

Es lo que diferencia esta pantalla de un simple reporte: con la audiencia armada, Acción masiva abre un asistente de cuatro pasos que aplica un trabajo sobre todos esos chats de una sola vez. Y no hace falta que el trabajo mande un mensaje: puede solo etiquetar, mover de embudo o dejar un recordatorio.

Elegir a quiénes

Hay dos formas, y no son lo mismo:

• Con el filtro puesto: el trabajo se aplica a toda la audiencia que muestre el contador. El casillero del encabezado de la tabla selecciona el filtro completo, no solo la página que estás viendo.
• Tildando chats a mano: el encabezado cambia a “N chats elegidos a mano · sólo estos van a recibir el trabajo; cambiar un filtro no los toca”.

El botón Acción masiva ofrece tres caminos de entrada:

Elegir qué hacer

El paso 2 arranca vacío: un trabajo sin acciones no hace nada. Con Agregar acción se despliega la grilla completa.

Las acciones masivas posibles son estas quince:

Se pueden encadenar varias acciones en un mismo trabajo. Se numeran en el orden en que van a correr y cada una avisa si se puede deshacer.

Elegir cuándo

Revisar y ejecutar

6 · Escribirle a alguien que no está en la lista

Dos accesos del encabezado resuelven el caso contrario al del filtro: cuando el destinatario todavía no es una fila de la tabla.

Envío único

Para escribirle a un número suelto sin armar una campaña ni cargar el contacto antes.

Importar contactos

Para subir muchos a la vez desde una planilla, o pegando los números a mano.

7 · Todos los trabajos

El acceso Todos los trabajos, arriba a la izquierda del encabezado, abre una pantalla propia con todo lo que se ejecutó, lo que quedó programado y lo que está a medio armar.

Es la contracara de Acciones masivas: ahí se arma la campaña, acá se ve qué pasó con cada una.

8 · Cuándo usar cada vista

El reloj

En cada chat vas a ver un ícono de reloj o un indicador de tiempo. Indica cuánto te queda para responder libremente.

Cómo se lee de un vistazo

No hace falta abrir el chat para saber en qué estado está: en la Vista WhatsApp, cada conversación de la lista lleva su reloj, y el color dice todo.

Dentro de la conversación el mismo reloj aparece en el panel superior, al lado de la calificación del lead:

Priorizar por tiempo

Usá el filtro del Reloj en la lista de chats para ordenar por tiempo restante. Las conversaciones a punto de vencer aparecen primero. Es la rutina más simple para no dejar ventanas cerrarse sin respuesta.

Cuando la ventana se cierra

Si el tiempo llega a cero, no podés enviar mensajes libres. Hay dos caminos.

🔄 Conversación Continua

Enviás una solicitud de Conversación Continua: una plantilla pre-aprobada que muestra un preview que el cliente puede aprobar o rechazar.

• ✅ Si la aprueba: se envían todos los mensajes encolados en la conversación y la ventana vuelve a abrirse.
• En el historial del chat vas a ver registros como “Continuous conversation request sent” cuando esta acción se ejecuta.

📤 Enviar una plantilla

Si necesitás que el mensaje completo llegue sí o sí, sin depender de que el cliente acepte nada, enviás una plantilla aprobada por Meta. Esta opción tiene costo por mensaje.

Cómo se refleja en las automatizaciones

La ventana aparece explícitamente en los workflows:

• La condición Envío de mensajes gratuito verifica que el chat esté dentro de la ventana de 24 h. Conviene marcarla como crítica en seguimientos que no querés que se conviertan en un envío pago.
• La política de seguimientos del agente permite elegir entre permitir plantillas pagas o solo seguimientos gratuitos.

Cancelar un mensaje en cola

Meta no permite editar mensajes una vez enviados. Esta función es la forma de corregir anticipándose: detiene mensajes mandados por error antes de que lleguen al dispositivo del cliente.

1. Enviás los mensajes

   Al enviar varios consecutivos, entran en una cola de salida.

2. Aparece la opción Cancelar

   Inmediatamente después, vas a ver un botón Cancelar sobre los mensajes que todavía están en proceso.

   Solo está disponible durante el breve período previo a la entrega. Si el mensaje ya llegó, no hay vuelta atrás.

3. Cancelás

   Hacé clic en Cancelar sobre el mensaje específico que querés detener.

4. Verificás el estado
   • Los mensajes previos que no cancelaste llegan normalmente.
   • El mensaje cancelado cambia su estado a “Mensaje cancelado”.
5. Enviás la corrección

   Redactás y mandás el mensaje correcto de inmediato.

Programar mensajes

Podés programar mensajes espontáneos (incluso en chats cerrados), plantillas de WhatsApp con o sin parámetros, y respuestas rápidas con multimedia.

Un mensaje espontáneo

1. Abrí el chat y escribí

   Entrá a la conversación —aunque esté cerrada— y escribí el texto en el cuadro de mensaje.

2. Desplegá las opciones de envío

   Al lado del botón verde de enviar hay una flecha desplegable ▾. Hacé clic y elegí Programar envío.

3. Elegí cuándo

   Aparece un menú con opciones rápidas:

   Mañana 9:00Mañana 14:00Lunes 9:00 En 24 hEn 48 h1 semana2 semanas Hora personalizada
4. Configurá el envío forzado opcional

   Marcá “Enviar aunque el usuario escriba” si querés que el mensaje salga sí o sí en la fecha programada, aun cuando el cliente haya escrito antes.

5. Confirmá

   El mensaje queda programado y aparece en el panel de Actividad del chat, con el ícono de reloj y la fecha estimada de envío.

Editar o cancelar un mensaje programado

• Buscalo en el chat (aparece con ícono de reloj) o en el panel lateral de Actividad.
• Hacé clic sobre él para abrir Editar mensaje programado: podés cambiar fecha y hora, editar el texto o activar/desactivar el envío forzado. Guardá con Guardar cambios.
• Para cancelarlo, usá el ícono de papelera. Queda marcado como “Mensaje programado cancelado” y no se envía.

Programar plantillas y multimedia

El flujo es el mismo. En el modal de Envío de Plantillas, completá los parámetros dinámicos y —si corresponde— marcá Envío forzado para enviarla aunque no haya conversación activa; junto al botón Enviar ahora tenés la misma flecha desplegable.

Para multimedia, adjuntá el archivo con el clip 📎 o elegí una respuesta rápida que ya lo contenga, y usá la misma flecha. El archivo y el mensaje salen juntos en la fecha que definas.

1 · La pantalla

A la izquierda está la lista de todos los workflows de la cuenta, con buscador y con el resumen de cada uno (“5 condiciones · 2 planes”). Abajo, Nuevo workflow. A la derecha se edita el que tengas seleccionado.

2 · Los dos caminos de creación

El botón Nuevo workflow, abajo de la lista, primero pregunta cómo querés armarlo.

3 · Crear desde plantilla

La plantilla sirve para el workflow de bienvenida más los seguimientos. Desde las respuestas rápidas elegís el saludo y los mensajes de cada seguimiento, y además podés sumar un agente de IA para que continúe la conversación.

Configuración principal

Más abajo, el bloque Agente IA opcional: si elegís uno, el workflow se lo asigna al chat para que continúe la conversación. Si no, funciona igual, sin agente.

Seguimientos

Activás el switch de workflows de seguimiento y elegís la cadena (por ejemplo, crear 3 seguimientos nuevos). Después definís cómo se comportan:

4 · Crear desde cero

Al crear desde cero definís el nombre, la descripción y dos switches importantes.

• Visible: hay que marcarlo para que el workflow figure en la lista de opciones disponibles del equipo.
• No enviar mensajes si el chat está escalado: mismo criterio que en la plantilla. Recomendado dejarlo activo.

Una vez creado, el workflow se edita en la cadena: Condiciones arriba y Acciones —los planes— abajo.

5 · Condiciones: cada una define su propia salida

Las condiciones se chequean todas antes de ejecutar nada, y se evalúan de forma continua mientras el workflow esté asignado al chat. Lo nuevo es que cada condición decide, por su cuenta, qué pasa si no se cumple.

Las condiciones más útiles

6 · Los planes: A, B, C…

Debajo de las condiciones están las Acciones, organizadas en planes. La regla es una sola y está escrita en la pantalla: se ejecuta un solo plan.

• Plan A es siempre el de “todo bien”: corre cuando se cumplen todas las condiciones. No se borra.
• Los demás planes cuelgan de una condición: son la respuesta a “esta no se cumplió”. Por eso su título dice de cuál dependen, y por eso terminan el workflow cuando corren.
• Un plan sin acciones significa “no hacer nada — el workflow se retira del chat”. Es lo mismo que la vieja regla del Plan B vacío.
• Dentro de cada plan las acciones corren en orden, de arriba hacia abajo, y se reordenan arrastrándolas del manijón de la izquierda.

Crear un plan

1. Crear plan

   Aparece una tarjeta nueva marcada como “Plan sin condición — todavía no se ejecuta: falta la condición”, y abajo un aviso: “Hay un plan sin condición. Asignale una, o borralo, para poder guardar.”

2. Elegir condición

   El rótulo Elegir condición despliega la lista bajo el título “Se ejecuta si no se cumple”. Las condiciones que ya tienen plan aparecen marcadas con Ya tiene plan: cada condición puede llevar a un solo plan.

3. Sumar acciones

   Con Añadir acción. Si lo dejás vacío, el plan retira el workflow del chat.

4. Guardar cambios

   Recién ahí se aplica. Mientras haya un plan sin condición el botón queda bloqueado.

7 · Acciones disponibles

Añadir acción abre un panel que hace dos cosas: reutilizar una acción que ya existe en la cuenta o crear una nueva.

8 · Cómo se asignan los workflows

Si es un workflow de bienvenida —o cualquiera que quieras que se aplique siempre— hay que asignarlo a la fuente de origen WhatsApp Default (organic). Así se asigna en todas las conversaciones nuevas que no tienen una fuente específica.

Se hace desde Editar fuente → Automatización → Workflows, buscando y seleccionando el workflow.

Otras formas de asignar

• Desde una etapa del funnel: en Automatizaciones a aplicar, además de productos y etiquetas, desplegás Workflows y sumás con el botón + los que se asignan automáticamente al entrar el chat. Se pueden asignar varios a la misma etapa.
• Desde una campaña o desde la Vista Listado: al armar el trabajo, la acción Agregar workflow se lo asigna a todos los chats alcanzados para hacer el seguimiento posterior.
• Desde otro workflow: con la acción Añadir workflow, que es como se encadenan las secuencias.

9 · Galería de workflows reales

Estos son workflows que usamos en producción. Fijate cómo se repite el patrón: una condición de tiempo con salida reintentar, una de horario prudente igual, y la etapa del embudo con salida eliminar el workflow.

Las pestañas del editor

Al entrar en Editar, el agente se configura en ocho pestañas. Cada una responde una pregunta distinta.

En el editor vas a ver también Precalificación y Pruebas de Calidad. Son pestañas heredadas que van a quedar en desuso, así que no las cubrimos en este manual.

1 · Nombre y modo de operación

Lo primero es darle identidad. Tenés dos opciones: nombre propio (Charlie, Laura, Katia) o nombre funcional (Asistente de Ventas, Soporte Técnico).

Modo de operación

Qué se ve cuando está en modo sugerencias

En Sugerencias —y en Copiloto cuando no llega al umbral— el agente no manda nada: deja la respuesta armada arriba de la barra de escritura, con el razonamiento que la explica, y espera tu decisión.

Las tres salidas de una sugerencia

El razonamiento es la otra mitad de eso: ahí ves si le faltó un contexto, si aplicó mal una instrucción o si entendió otra cosa, y sabés qué ir a tocar. Ver cómo se opera desde el chat.

2 · Personalidad y rol

Acá definís quién es el agente:

• Rol: qué función cumple (asesor comercial, agente de ventas, soporte técnico).
• Tono: los adjetivos de su comunicación (amigable, profesional, conversacional, empático, serio).
• Formalidad: ¿trata al cliente de vos/tú o de usted?
• Uso de emojis: crucial para WhatsApp. Indicá si debe usarlos, de qué tipo y en qué cantidad.
• Longitud de respuesta: para WhatsApp, indicá explícitamente que los mensajes deben ser cortos y concisos.

El campo Configuración N8N es para integraciones avanzadas (webhooks, bases de datos) acordadas con tu equipo de tecnología. Si no las tenés, se deja por defecto.

3 · Objetivo general

La meta principal del agente: ¿para qué está hablando con el cliente?

• Identificar y calificar al usuario (lead scoring) para derivarlo a un vendedor humano ya “calentito”.
• Gestionar todo el proceso de venta hasta el pago.
• Soporte técnico y aclaración de dudas.
• Agendar citas o turnos.

También podés darle un lineamiento de flujo: cómo llegar a ese objetivo (ej: “Hacé preguntas para filtrar antes de ofrecer el producto”).

4 · Reglas irrompibles (guardrails)

Los “siempres” y los “nuncas”. Son límites estrictos que la IA no debe cruzar bajo ninguna circunstancia.

• Siempre saludar de cierta manera.
• Nunca saludar repetitivamente si la conversación continúa del mismo día.
• Nunca inventar precios ni prometer plazos de envío que no estén en el contexto.
• Nunca dar información confidencial a menos que se solicite explícitamente.

Esta sección se actualiza y perfecciona a medida que testeás al agente y encontrás errores.

5 · Derivación a humano (control triggers)

Cuándo la IA debe detenerse y pasarle la conversación a una persona real.

6 · Contextos: la base de conocimiento

Mientras que en los pasos anteriores definimos cómo habla el agente, en Contextos definimos qué sabe.

Qué información incluir

• Información institucional: todo lo que iría en el “Sobre nosotros” de tu web. Historia de la empresa y, muy importante, por qué se destacan sobre la competencia.
• Logística y envíos: medios de envío disponibles, zonas de cobertura y tiempos estimados.
• Medios de pago: qué tarjetas aceptan, transferencias, financiación.
• Políticas: cambios, devoluciones y garantías.

Criterios de filtro

Cada contexto puede tener criterios de filtro para que solo se aplique en los casos correctos: por canal, idioma, tipo de cliente, etapa del funnel. Así evitás un agente “que sabe todo” y en su lugar le das solo la información relevante para cada conversación, mejorando la precisión de las respuestas.

Marcar como esencial

La opción “Marcar como esencial” hace que ese contexto se utilice siempre, incluso cuando no coinciden los criterios de filtro. Usala solo para información realmente crítica: restricciones legales, mensajes obligatorios de la marca, o el flujo de calificación que el agente debe tener siempre presente para hacer seguimientos coherentes.

7 · Instrucciones

Mientras los contextos son información, las instrucciones son objetivos pequeños y reglas de comportamiento. Le dicen al agente qué debe priorizar, qué cosas nunca debe hacer y cómo responder en situaciones concretas.

Ejemplos de instrucción

• “Si el usuario pregunta por precios, primero entendé sus necesidades y luego recomendá el plan adecuado”.
• “Si pide hablar con un humano, ofrecé derivarlo al equipo correspondiente”.

Criterios de filtro

Igual que los contextos, cada instrucción puede llevar criterios de filtro para aplicarse solo en los casos correctos: por canal, por tipo de cliente, solo para leads nuevos, solo en WhatsApp o solo en un idioma específico. Así evitás que el agente sea un “dios que sabe todo” y en su lugar aplicás instrucciones específicas para cada contexto, lo que mejora mucho la calidad de las respuestas.

8 · Ejemplos de entrenamiento

En la pestaña Ejemplos le enseñamos al agente por simulación. En lugar de una regla abstracta, le mostramos un caso concreto: “si el usuario dice X, vos razonás Y, y respondés Z”.

Ver en YouTube ↗

Estructura de un ejemplo

1. Mensaje del usuario

   Lo que escribe el cliente.

2. Razonamiento (pensamiento interno)

   Qué debe pensar la IA antes de hablar.

3. Mensaje de la IA

   La respuesta ideal que esperás que dé.

💡 Podés usar llaves { } para indicar que ciertos datos —nombres, fechas— se autocompletan según el contexto real de la conversación.

Ejemplos condicionales

No todos los clientes son iguales. Podés crear ejemplos específicos por caso:

• Clientes recurrentes: si el usuario ya tiene la etiqueta Cliente, el agente saluda con más familiaridad.
• Fuente de origen: si vienen de un anuncio específico (Promo Verano), el agente sabe de qué promoción se habla.
• Estado de venta: si ya compró, el trato es distinto.

9 · Entrenar al agente con los chats reales

Un agente no mejora escribiendo reglas cada vez más largas: mejora con lo que hace tu equipo en cada conversación. Esa es la parte del trabajo que no se hace en el editor, y es la que más rinde con el tiempo.

El feedback depende del modo

Lo primero es saber en qué momento puede intervenir tu equipo, porque cambia según el modo de operación que le hayas puesto:

Por eso conviene arrancar un agente nuevo en sugerencias: cada chat atendido lo corrige, y recién cuando las sugerencias salen bien sin tocarlas lo pasás a autónomo.

Qué se corrige con un 👎

La calificación negativa no es solo un voto: abre la corrección, con dos campos que el agente guarda juntos.

Ese par —razonamiento + respuesta— es la misma estructura de un ejemplo de entrenamiento (ver 8 · Ejemplos de entrenamiento). Por eso calificar desde el chat rinde tanto: es armar un ejemplo sin salir de la conversación.

Cómo escribir la respuesta corregida

Da lo mismo si la corrección llega editando una sugerencia o con un 👎: lo que se guarda es el mensaje que tenía que haber salido, listo para enviar. Un comentario sobre la respuesta no se puede reutilizar.

Vale la pena bajarle esta regla al equipo: escribí la respuesta que hubieras mandado vos, tal cual, lista para copiar y pegar. Es la diferencia entre un feedback que se convierte en ejemplo y uno que se pierde.

Convertir un chat entero en ejemplo

Cuando la corrección da para más que un mensaje suelto —un flujo completo que el agente resolvió bien, o uno que resolvió mal de punta a punta— conviene guardarlo como ejemplo de entrenamiento. No hace falta inventarlo: se arma desde la conversación real.

1. Andá al historial de conversaciones

   Desde la pestaña de Chats.

2. Elegí una conversación

   Donde la IA respondió bien (o mal y querés corregirla).

3. Seleccionar chats para entrenamiento

   Marcá los mensajes específicos: la pregunta del usuario y la respuesta de la IA.

4. Crear Entrenamiento

   El sistema te lleva al editor de ejemplos con los campos ya rellenos: copia el mensaje del usuario, te muestra el razonamiento real que tuvo la IA en ese momento, y te deja editar la respuesta para perfeccionarla.

   Si guardás ese nuevo ejemplo, la IA aprende de esa interacción real para la próxima vez.

Cuándo el feedback no alcanza y hay que tocar la configuración

El feedback corrige casos; la configuración corrige causas. Si el mismo error vuelve después de varias correcciones, el problema es de fondo y hay que ir al editor. El razonamiento de la respuesta te dice adónde:

Cómo se da el feedback desde el chat →

10 · Disparadores Nuevo

Los disparadores relacionan frases clave con los assets (contextos, ejemplos, productos, respuestas rápidas) que el agente debe consultar cuando un usuario escribe algo similar. Funcionan por similitud semántica: si la frase del usuario se parece a la del disparador, el agente carga automáticamente los assets vinculados.

1. Evaluá una frase

   Escribí una frase en el evaluador y mirá qué assets serían relevantes, sin crear ningún disparador. Útil para explorar y decidir qué vincular. Podés acotar la evaluación con criterios de filtro.

2. Creá el disparador

   Con una frase representativa, y elegí los assets que el agente debe usar cuando se active.

3. Verificá uno existente

   Volvé a evaluarlo para confirmar que los assets asignados siguen siendo los más relevantes.

11 · Estrategia de seguimientos (follow up)

El objetivo no es molestar, sino reactivar conversaciones. Configurás al agente para que envíe mensajes proactivos si el usuario se queda en silencio.

Definir objetivo e instrucciones

En lugar de mandar un “Hola” genérico, decile al agente para qué está haciendo el seguimiento.

• Objetivo: reactivar conversaciones de leads calificados enfocándose en sus puntos de dolor o necesidades ya mencionadas.
• Personalización: la clave es que el mensaje no parezca automático. El agente debe leer lo que se habló antes y retomar el tema donde quedó.

Estructura de la secuencia

1. Seguimiento 1 — corto plazo

   Algo simple y casual para ver si siguen ahí.

2. Seguimiento 2 — medio plazo

   Profundizar en el problema del cliente u ofrecer un beneficio o incentivo.

3. Seguimiento 3 — cierre

   Una invitación final a contactar si lo necesitan, para no ser invasivos (break-up message).

Configuración técnica

• Tiempos de espera: por ejemplo el primero a las 2 horas, el segundo a las 4 y el tercero a las 12.
• Máximo de seguimientos consecutivos: cuántos mensajes seguidos puede mandar sin respuesta del usuario. Se recomienda un límite (ej: 3) para evitar spam.
• Seguimientos totales: si el usuario responde y luego vuelve a desaparecer, ¿se reinicia el ciclo? Acá definís cuántas veces puede ocurrir (ej: hasta 10).
• Acción final: mover a Sin Agente para que quede en la bandeja general, o a Archivados para limpiar la bandeja y dejar de insistir.

Ejemplos específicos para follow up

Al igual que entrenamos las respuestas normales, hay que entrenar los seguimientos. Andá a Ejemplos y creá casos donde el usuario deja de responder; en el campo de Mensaje de la IA escribí cómo debería retomar la charla basándose en el contexto anterior. Etiquetá el ejemplo como Follow-up para que el sistema sepa que esa lógica aplica solo cuando el cliente está en silencio.

Sincronizar con Chatty

Desde Acciones masivas → Plantillas consultás el estado actual de cada plantilla (aprobada, pendiente o rechazada), su categoría, idioma y calidad. Si acabás de crear o modificar una en Meta, usá Sincronizar para forzar la actualización y verla al instante en Chatty.

1 · Campañas masivas

Un mismo mensaje a varios contactos a la vez. El asistente tiene cuatro pasos: Configurar → Destinatarios → Automatización → Revisión.

Ver en YouTube ↗

1. Nueva campaña

   Ingresá a Acciones masivas y hacé clic en Nueva campaña.

   

2. Configurar el mensaje

   Asigná un nombre (opcional) para identificarla después y elegí qué enviar:

   • Plantilla de WhatsApp: una plantilla aprobada por Meta.
   • Respuesta rápida: una respuesta guardada existente.
   • Mensaje personalizado: un mensaje libre (texto, imágenes, videos, documentos o audio).
3. Cargar y revisar destinatarios

   Subí tu archivo o seleccioná los contactos. Chatty valida la lista y la separa en tres grupos:

   Grupo	Qué hacer
   Ya en Chatty	Contactos válidos listos para recibir el envío. Podés filtrarlos por estado de chat, costo de envío, etiquetas, productos, agente IA o área.
   Posiblemente incorrectos	Números con problemas de formato. Corregilos en la columna Número corregido (ej: agregar el prefijo +54) y presioná Revalidar destinatarios, o usá Forzar inclusión / Excluir.
   Duplicados	Se detectan automáticamente y se ignoran al enviar.

4. Automatización opcional

   Definí qué acciones se ejecutan al enviar la campaña:

   • Área de destino: mover los chats a un área específica o dejarlos donde están.
   • Etiquetas, productos y notas para clasificar a los contactos.
   • Workflows o funnels a los que asignar a los destinatarios.
   • Agente IA que responderá automáticamente.

   Asignar un workflow de seguimiento en este paso es lo que convierte una campaña en una secuencia: si el usuario no responde en X horas y estamos dentro de la ventana gratuita, sale el recordatorio automático.

5. Revisión y envío

   Vas a ver un Resumen de envío con el total de destinatarios, cuántos son gratis vs. pagos y el presupuesto estimado en USD. Elegí Enviar ahora o Programar para después con fecha y hora, y confirmá con Enviar campaña.

6. Seguimiento de resultados

   La campaña aparece al inicio del listado. Usá Actualizar para ver el progreso en vivo y hacé clic sobre ella para ver las Estadísticas de entrega: enviados, recibidos, leídos y respondidos, el detalle por destinatario y la opción de exportar a CSV.

2 · Envío único

Para una plantilla, respuesta rápida o mensaje libre a una sola persona. Tres pasos: Mensaje → Destinatario → Opciones.

Ver en YouTube ↗

1. Iniciar

   En Acciones masivas, hacé clic en Envío único.

2. Configurar el mensaje
   • Ingresá el teléfono con prefijo de país (ej: +54) y, opcionalmente, el nombre del contacto.
   • Elegí el tipo: plantilla, respuesta rápida o mensaje libre.
   • Si elegiste plantilla, completá los parámetros ({{nombre_cliente}}, {{producto}}). Vas a ver una vista previa en tiempo real.
3. Verificar el destinatario

   Chatty te indica si el contacto ya existe y muestra su info: estado del chat, etiquetas, productos, workflows y agente asignado. También te avisa si esa plantilla ya fue enviada antes a ese destinatario.

4. Opciones y automatización

   Definí el área de destino (Archivado, Ventas, Soporte) y sumá etiquetas, productos, workflows, funnel y agente IA (Autónomo, Sugerencias, Copiloto, Simplificado o Desactivado).

5. Enviar

   Hacé clic en Enviar ahora. Vas a ver la notificación de “Envío iniciado” y el chat queda disponible en el área asignada.

3 · Importar contactos

El tercer botón de Acciones masivas sube una base de contactos a Chatty sin enviarles nada. Sirve para migrar desde otro sistema, cargar una lista antes de segmentarla o dejar los chats creados y etiquetados para trabajarlos después. Por cada número nuevo se crea un chat vacío; los que ya existen se omiten.

El asistente tiene tres pasos: Origen → Contactos → Acciones.

1. Elegir el origen

   Subí un archivo .csv, .xlsx o .xls arrastrándolo a la zona punteada, o pegá los números a mano en el cuadro de abajo —uno por línea, en formato número o nombre,número—.

   

2. Mapear las columnas

   Si subiste un archivo, Chatty lee los encabezados y te muestra a qué campo suyo corresponde cada columna. Reconoce solos los nombres habituales —una columna nombre se mapea a Nombre del contacto y una numero a Número de teléfono—, y en la columna Ejemplo ves el primer valor real de tu planilla para confirmar que no se corrió nada. Lo que no quieras traer, marcalo como Ignorar.

   

   La planilla mínima son dos columnas: nombre y numero. Guardá los números con prefijo de país y sin espacios ni guiones (5491122334455). Si Excel te convierte la columna en notación científica o te come el cero inicial, formateala como Texto antes de guardar.

3. Revisar los contactos

   Antes de crear nada, Chatty valida la lista y la separa en grupos, con el conteo arriba de todo. Podés buscar dentro de la lista por número o por nombre.

   Grupo	Qué pasa con ellos
   Nuevos contactos	Se crea un chat vacío para cada uno. Son los únicos que se importan.
   Ya en Chatty	Ese número ya tiene un chat. Se omite: no se duplica ni se pisa la conversación existente.
   Posiblemente incorrectos	Números con problemas de formato, casi siempre por falta de prefijo de país.
   Inválidos	No son números de teléfono. Se descartan.
   Duplicados	Repetidos dentro de tu propio archivo. Se importan una sola vez.

   

   Si todos los números de tu archivo ya están en Chatty, vas a ver “No hay contactos nuevos para importar” y el botón Continuar queda deshabilitado. No es un error: significa que esa base ya estaba cargada.

4. Automatización opcional

   Lo que definas acá se aplica a todos los chats creados en esta importación:

   • Etiquetas y productos para clasificarlos desde el arranque.
   • Funnel al que entran, para que aparezcan en la vista CRM.
   • Agente de IA que va a atenderlos cuando respondan.
   • Nota, que queda destacada en cada chat de la importación.

   

   Etiquetá siempre. Una etiqueta del tipo base-2026-agosto o migración-crm-viejo es la única forma de volver a encontrar exactamente esos contactos más adelante, sin arrastrar al resto de la base.

5. Importar y seguir el avance

   Hacé clic en Importar contactos. La creación corre en segundo plano: vas a ver el aviso de “Importación iniciada” y una fila Importación al inicio del listado de Acciones masivas, primero En curso con un contador y después Completada con el resumen final: creados, existentes, inválidos, duplicados, fallidos y total.

   

   Los chats nuevos ya están disponibles en la bandeja, vacíos y con las etiquetas, el funnel y el agente que hayas elegido.

4 · Límites de envío de Meta

Los portfolios nuevos comienzan con un límite de 250 mensajes iniciados por el negocio en 24 horas. El límite sube automáticamente según la calidad y el volumen de tus envíos.

5 · Historial de campañas

Desde Acciones masivas accedés al registro completo de las campañas enviadas con sus métricas —enviados, recibidos, leídos, respondidos y fallidos— junto con la fecha, la plantilla utilizada y el costo.

Para armar audiencias segmentadas antes de enviar, mirá cómo usar la descarga de Detalle Consultas.

Los tipos de fuente

Carga masiva desde el administrador de anuncios Nuevo

Si tenés diez, cincuenta o doscientos anuncios activos, cargar el Ad ID de cada uno a mano no es una opción. Chatty importa las fuentes directo desde el archivo que exporta el administrador de anuncios: subís el export, elegís qué anuncios querés y salen creados como fuentes de origen, con sus automatizaciones ya asignadas.

1. Exportá los anuncios desde Meta

   En el Administrador de anuncios, seleccioná las campañas que te interesan y andá a Más → Importar y exportar configuración de anuncios → Exportar → Exportar todo.

   Si solo querés algunas, usá Exportar selección. Con Personalizar exportación podés elegir las columnas, pero asegurate de dejar las que Chatty necesita.

   

   Para Google Ads el camino es el equivalente: exportar el informe de anuncios con el Ad ID incluido.

2. Abrí la carga masiva en Chatty

   En Fuentes de origen, el botón Carga masiva (arriba a la derecha, al lado de Export) abre un asistente de cuatro pasos: Plataforma → Seleccionar → Automatizaciones → Resultado.

3. Elegí la plataforma y subí el archivo

   

   La plataforma que elijas define el tipo de fuente que se va a crear, así que tiene que coincidir con el objetivo real de esos anuncios: los Click to WhatsApp traen la conversación al número; los de destino web se atribuyen por UTMs.

4. Revisá y seleccioná los anuncios

   

   Vienen todos tildados. Destildá los que no quieras traer: anuncios pausados viejos, pruebas, creatividades que ya no se usan. Cada anuncio que dejes tildado va a ser una fuente de origen.

5. Definí las automatizaciones

   

   Lo que configurás arriba se aplica a todos los anuncios seleccionados. Después, si hace falta, abrís uno en particular y le cambiás lo que corresponda.

   💡 Lo más útil de este paso es cargar de entrada el funnel y el agente de IA. Un lead que entra por un anuncio y cae directo en la etapa correcta, con el agente que sabe de ese producto, no necesita que nadie lo toque.

6. Crear

   El paso Resultado te dice cuántas fuentes se crearon. Desde ahí ya aparecen en el listado de Fuentes de origen con su Ad ID y sus automatizaciones, igual que si las hubieras cargado a mano.

Qué tiene que traer el archivo

Chatty busca estas columnas en el export:

También acepta los nombres en español (“Identificador del anuncio”, “Nombre del anuncio”), así que no importa en qué idioma tengas el administrador de anuncios.

Fuentes personalizadas con link a WhatsApp

Se usan para poner links directos a WhatsApp en distintos canales orgánicos. Asignás un nombre a la fuente y establecés un método para identificar el mensaje del cliente, idealmente por coincidencia exacta dentro del mensaje.

Categorías

Conviene crear categorías para agrupar canales y facilitar el análisis. Por ejemplo, una categoría Instagram puede agrupar mensajes de distintos productos:

"Hola! Vengo de Instagram y quiero más información del producto A..."
"Hola! Vengo de Instagram y quiero más información del producto B..."

Podés crear categorías personalizadas para canales que no estén en la lista por defecto. Si no se impactan en el tablero de Analytics, contactá a soporte.

Trackeo por UTMs

Los parámetros UTM permiten rastrear con precisión el origen de las visitas a tu web, identificando campañas, medios y fuentes.

Plantillas de UTM listas para copiar

Meta Ads:

utm_source=ig&utm_medium=paid&utm_campaign={{campaign.name}}&utm_content={{ad.id}}&utm_term={{adset.id}}&utm_id={{campaign.id}}

Google Ads — opción 1:

{lpurl}?utm_id={campaignid}&adgroupid={adgroupid}&utm_content={creative}

Google Ads — opción 2 (suma la palabra clave que activó el anuncio):

{lpurl}?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign={campaignid}&utm_content={creative}&utm_term={keyword}

Smart Messages y Topics

Los Smart Messages son mensajes predeterminados —o triggers— que forman parte de un topic y varían aleatoriamente. Cada mensaje dentro de un grupo es distinto, pero tiene la misma intención y significado, lo que los hace intercambiables.

Cuando alguien hace clic para enviarte un WhatsApp desde tu web, Chatty le asigna un mensaje distinto a cada usuario. Eso permite distinguir de qué punto de la web vino cada consulta.

Una vez configurado el topic, Chatty te da un Topic ID que hay que colocar mediante código en tu sitio web.

Tres cosas que la guía deja claras

• El nombre del topic es tuyo, no del cliente. Es la etiqueta con la que lo vas a reconocer en la lista y al elegirlo desde una fuente de origen; el cliente nunca lo ve.
• Cargá variantes reales, no sinónimos de diccionario: con y sin signos de pregunta, con errores de tipeo, cortas y largas. Chatty compara por parecido, así que cuanto más variado escribas, mejor las reconoce. El piso son 3 variantes; la recomendación, 5.
• La estrella marca la que se manda. Todas las variantes sirven para reconocer, pero cuando Chatty tiene que escribir ese mensaje usa la que tenga la estrella. Elegí la que mejor suene dicha por vos.

Automatizaciones por fuente

Cada fuente puede disparar acciones automáticas según el origen de la consulta. Es lo que hace que un lead de un anuncio entre ya etiquetado, con el producto correcto y en el embudo que corresponde.

Chatty Pixel

El pixel de Chatty se instala en tu sitio para medir conversiones y origen del tráfico web. Es lo que hace que un visitante que llega con UTMs y hace clic en el botón de WhatsApp llegue a Chatty con su fuente y sus UTMs ya registradas.

Al instalarlo, validá que los clics generen chats con el Smart Message correcto y con la fuente y las UTMs registradas.

Ver la guía completa del Chatty Pixel → — instalación, referencia de configuración, verificación y el código listo para Shopify.

Revisar qué eventos se están enviando

La misma pantalla de Analytics lleva el registro de cada evento que Chatty le mandó a Meta y qué contestó Meta. Es el primer lugar donde mirar cuando las conversiones no aparecen del otro lado.

Con Descargar CSV te llevás el listado filtrado, útil para cruzarlo con lo que ves en el Administrador de Eventos de Meta.

Videos: la configuración completa en Meta

1 · Configuración de negocio

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2 · Administrador de eventos

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3 · Asignar personas al dataset

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4 · Conectar la cuenta publicitaria

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5 · Integrar con FanPage e Instagram

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6 · Confirmar los eventos

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1 · Encontrar el dataset provisto por Chatty

Buscá el dataset “NombreDeTuNegocio Event Data”. Hay dos caminos:

• Opción A · Configuración de negocio: Orígenes de Datos → Conjuntos de Datos.
• Opción B · Administrador de Eventos: entrar directamente ahí.

2 · Asignar personas y conectar la cuenta publicitaria

Asignar personas al dataset

1. Entrar

   Orígenes de datos → Conjuntos de datos.

2. Seleccionar y asignar

   Elegí el dataset de Chatty y pulsá Asignar Personas.

3. Dar permisos

   Asigná Control total o el nivel que corresponda.

Conectar la cuenta publicitaria

Tenés que asignar tu cuenta publicitaria habitual como Activo Comercial del dataset (requiere permisos de control total). En la pestaña Activos conectados, pulsá Conectar activos, seleccioná Cuentas publicitarias y elegí la tuya.

3 · Integrar con la FanPage e Instagram

Vinculá tu origen de eventos con tus activos de Meta para optimizar el rendimiento.

1. Administrador de Eventos → Resumen

   

2. Buscá la recomendación

   “Completa algunos pasos para compartir actividad de chat…” y hacé clic en Ver pasos.

3. Seleccioná tus activos

   Elegí tu cuenta de Instagram y tu página de Facebook, y pulsá Iniciar integración.

   

4 · Confirmar los eventos

En el Administrador de Eventos hay que confirmar que querés usar estos eventos personalizados.

1. Revisar la advertencia

   “Los eventos personalizados no se pueden usar con funciones de anuncios” → hacé clic en Revisar/Aceptar.

2. Confirmar los eventos

   Seleccioná el dataset de Chatty y confirmá Qualified Lead y Purchase como eventos personalizados.

   

5 · Activar eventos offline

Andá a Configuración del conjunto de datos y, en Seguimiento automático, seleccioná la cuenta publicitaria. También podés activarlo desde el Administrador de Anuncios, en la sección de Seguimiento al configurar un anuncio.

6 · Probar y validar

Verificá en el Administrador de Eventos que Qualified Lead y Purchase estén activos y recibiendo data.

Puede demorar hasta 30 minutos en aparecer el primer evento.

Qué te habilita 🤩

Campaña de Ventas (destino web)

Optimizás para Ventas en tu sitio usando el dataset de Chatty.

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Campaña de Ventas (destino mensajes)

Objetivo Maximizar conversiones usando el dataset de Chatty.

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Visualización en el Administrador de Anuncios

Las compras y leads calificados notificados desde Chatty se reflejan en tus columnas de resultados.

Públicos personalizados

Audiencias Lookalike o de retargeting basadas en eventos de Chatty: gente que compró o fue lead calificado.

1 · Dónde se crean

Hay dos lugares, y la diferencia es si el pendiente es sobre una conversación o no.

Desde el chat

En el panel derecho, en la sección Actividad, el botón + despliega tres opciones.

Desde la agenda, sin chat asociado

Un recordatorio no tiene por qué estar atado a una conversación. Desde Mi agenda, el botón Nuevo pendiente abre el mismo formulario, sin chat.

2 · Crear un recordatorio

1. Qué hay que hacer

   El título del pendiente, en una línea y en infinitivo. La plataforma sugiere el estilo con su propio placeholder: “Llamar a Pepe”.

2. Detalle opcional

   El contexto. Como dice el campo: “Por qué, qué decirle. Lo vas a leer dentro de tres días.” Escribilo pensando en vos del futuro, que no se va a acordar de esta conversación.

3. Cuándo

   Elegís entre las opciones rápidas o una fecha propia:

   En 20 minEn 30 minEn 1 h Hoy 18:00Mañana 9:00El lunesOtro…
4. Crear

   El recordatorio queda fijado arriba de la línea de tiempo de Actividad, con su fecha y hora visibles, y se puede editar o borrar desde ahí mismo.

3 · Mi agenda

Todos los recordatorios se juntan en Mi agenda, los que salieron de un chat y los que anotaste directamente. Se llega desde Ver mi agenda en el inicio de Chatty o desde la campana de notificaciones.

Cada pendiente se marca como hecho con el checkbox de la izquierda, y desde el inicio de Chatty vas a ver siempre los del día en el bloque Pendientes y recordatorios.

4 · La vista Calendario Nuevo

El mismo contenido de la agenda, pero en un mes completo. Lista sirve para hoy: qué toca ahora, en orden. Calendario sirve para la semana que viene: dónde se te está amontonando el trabajo y qué días quedaron vacíos.

• Se combina con el filtro de arriba. Con Equipo activo, el calendario muestra la carga de todo el equipo: es la forma rápida de ver si alguien quedó con doce llamados el mismo martes.
• Los vencidos no se esconden. Arriba de la grilla queda el bloque Ya vencidos con su conteo, para que no se pierdan entre los meses.
• Tocá un día para verlo y resolverlo sin salir de acá: el panel de abajo lista los pendientes de esa fecha.

5 · Cuándo usarlo y cuándo no

1 · Qué resuelve

Sin pixel, todo el tráfico web que te escribe entra como “primer contacto sin fuente”. Con pixel:

• Cada clic queda asociado al botón desde el que se hizo (home, ficha de producto, footer).
• Las UTMs y los identificadores de clic de la visita viajan hasta el chat y aparecen en la fuente de origen.
• El cliente escribe con el smart message del topic correcto, así se clasifica solo.

Botón + ruta = Topic

El pixel asocia cada combinación de botón y ruta del sitio con un Topic de Chatty. El topic define el mensaje precargado y las automatizaciones que se disparan. El mismo botón en la página de precios puede abrir una conversación distinta que en la de soporte.

Qué recuerda, y por cuánto tiempo

En cada carga de página el pixel guarda de dónde llegó la persona y lo conserva 90 días, aunque navegue a otras páginas o vuelva días después:

2 · Instalación

Los botones en el HTML

Cada botón necesita un selector que lo identifique de forma estable.

<button id="salesButton">Consultar por ventas</button>
<button id="supportButton">Soporte técnico</button>

El script, al final del <body>

<script>
var chattyPixelConfig = {
    displayPhoneNumber: '5491158518801', // sin espacios ni símbolos
    buttons: [
        {
            id: '#salesButton',
            name: 'Botón de ventas',
            topicId: 'TU_TOPIC_ID',
            path: '/ventas' // opcional: si no aplica, sacá la línea
        }
    ]
};
</script>
<script src="https://chatty-analytics-pixel.s3.us-east-1.amazonaws.com/chatty_pixel_v6.1.1.js"></script>

Video: instalación paso a paso

Ver en YouTube ↗

3 · Referencia de configuración

Reglas de coincidencia de rutas

• Exacta: /productos coincide solo con esa ruta.
• Comodín: /productos/* coincide con cualquier subruta.
• Sin path: el botón funciona en todas las páginas.

4 · Casos de uso

Un solo botón para todo el sitio

Lo más simple, y suele ser suficiente.

buttons: [
    { id: '#inquiryButton', name: 'Consulta general', topicId: '67979df4c31a093f0e9fd085' }
]

Varios botones para el mismo Topic

Útil cuando hay un botón distinto en escritorio y en celular, y los dos tienen que abrir la misma conversación.

buttons: [
    { id: '#desktopSalesButton', name: 'Ventas escritorio', topicId: 'SALES_TOPIC_ID' },
    { id: '#mobileSalesButton',  name: 'Ventas mobile',    topicId: 'SALES_TOPIC_ID' }
]

Un botón que cambia según la sección

El mismo elemento visual en todo el sitio, con conversaciones distintas según dónde esté la persona. La entrada sin path queda de respaldo para el resto de las páginas.

buttons: [
    { id: '#globalContactBtn', name: 'Ventas',  topicId: 'SALES_TOPIC_ID',   path: '/ventas/*' },
    { id: '#globalContactBtn', name: 'Soporte', topicId: 'SUPPORT_TOPIC_ID', path: '/soporte' },
    { id: '#globalContactBtn', name: 'General', topicId: 'DEFAULT_TOPIC_ID' }
]

Varios botones con propósitos distintos

Cada botón cumple una función propia, sin importar la página.

buttons: [
    { id: '#pricingButton',  name: 'Precios',         topicId: '67979df4c31a093f0e9fd085' },
    { id: '#supportButton',  name: 'Soporte',         topicId: '67979a60c31a093f0e9fcfe3' },
    { id: '#scheduleButton', name: 'Agendar reunión', topicId: '67979da4c31a093f0e9fd07b' }
]

5 · Cookies y consentimiento

El pixel guarda la atribución en una cookie propia del dominio llamada _chatty_attribution, con duración de 90 días, más una copia en el almacenamiento local del navegador. No usa cookies de terceros.

Si tu sitio necesita esperar el consentimiento del visitante, disableStorage desactiva por completo cookies y almacenamiento. El pixel sigue funcionando: la atribución pasa a depender solo de lo que venga en la URL en ese momento.

var chattyPixelConfig = {
    displayPhoneNumber: 'TU_NUMERO',
    disableStorage: true,   // sin cookies: atribución solo por URL
    buttons: [ ... ]
};

6 · Cómo verificar que funciona

1. La cookie existe

   En las herramientas de desarrollador (F12), pestaña Application → Cookies, en el dominio del sitio tiene que aparecer _chatty_attribution.

2. El pixel engancha el botón

   En la pestaña Console, al tocar el botón tienen que aparecer estas dos líneas:

   chatty_pixel_v6: Button clicked: <nombre del botón>
   chatty_pixel_v6: Sending API request with body: {...}

   Si no aparecen, el pixel no interceptó el clic y el selector es el sospechoso número uno.

3. La atribución sobrevive al recorrido

   Esta es la prueba real, y es la que las versiones anteriores no podían pasar:

   • Borrá el estado anterior entrando a tusitio.com/?chatty_reset=1.
   • Entrá con un link de campaña, por ejemplo ?utm_campaign=prueba_a.
   • Cerrá el navegador por completo.
   • Volvé a entrar al sitio directo, sin ningún parámetro.
   • Tocá el botón de WhatsApp. La campaña tiene que seguir registrada.

Si el touchpoint aparece vacío en Chatty

Mirá el campo Método en el detalle del touchpoint. Distingue de inmediato dónde está el problema:

7 · Problemas frecuentes

El botón abre WhatsApp pero no se trackea nada

El pixel no está enganchando ese botón. En orden de probabilidad:

• El selector no coincide. Verificá mayúsculas y minúsculas: son distintas.
• Framer, Wix y Webflow generan sus propios identificadores y les agregan prefijos. Usá el selector que realmente está en el HTML, no el nombre que le pusiste en el editor. Un atributo como [data-framer-name="boton-flotante"] suele ser más estable que una clase.
• El botón tiene un path que no coincide con la página donde se está tocando.
• El script no cargó. Miralo en la pestaña Network.

El link de WhatsApp del botón, ¿molesta?

No. Si el botón es un link a wa.me, el pixel cancela esa navegación y hace su propio redirect con el link trackeado. Y conviene dejarlo: si el pixel no carga por cualquier motivo, ese link es lo único que mantiene el botón funcionando.

Aparece la campaña vieja y no la nueva

El primer touch se escribe una sola vez y no se pisa nunca; el último sí se actualiza. Si estás probando, borrá el estado con ?chatty_reset=1 antes de empezar y entrá directo por el link con la campaña, no por la home.

Un chat entra como orgánico teniendo campaña

En Chatty, lo que crea o distingue una fuente de origen es el utm_campaign. El utm_source se guarda pero no participa del matcheo: sin utm_campaign, la atribución se resuelve por la URL de la página. Si querés que una campaña se vea separada, tiene que llevar utm_campaign.

8 · Actualizar a la v6

Si ya tenías el pixel andando, esto es lo único que necesitás leer.

El problema que resuelve

Las versiones anteriores mandaban la URL en el momento del clic y nada más. La campaña que trajo a una persona sobrevivía solo mientras seguía en la barra de direcciones: si navegaba a otra página antes de escribirte, o volvía dos días después, esa información se perdía y el contacto entraba como si hubiera llegado solo.

Cómo actualizar

Cambiás una línea. No importa de qué versión vengas —v1, v3, v4, v5 o alguna variante de Wix—: el reemplazo es el mismo.

- <script src=".../chatty_pixel_v5.0.2.js"></script>
+ <script src="https://chatty-analytics-pixel.s3.us-east-1.amazonaws.com/chatty_pixel_v6.1.1.js"></script>

Se puede volver atrás cambiando la misma línea de vuelta.

Qué no cambia

• Tu bloque chattyPixelConfig, tal cual está.
• Tus botones, sus selectores y sus Topics.
• Tu número de WhatsApp y los mensajes que reciben las personas.
• Cómo lo ves todo en Chatty.

No hay que tocar nada más. Después de cambiar la línea, conviene hacer la verificación una vez.

9 · Instalación en Shopify

Reemplazá tu botón actual por una versión personalizada compatible con el seguimiento de Chatty.

1. Limpieza previa

   Antes de tocar código, evitá conflictos visuales o de funcionalidad:

   • Andá a Configuración → Aplicaciones y canales de ventas.
   • Buscá cualquier app de WhatsApp Button o Floating Chat que estés usando.
   • Desinstalala.

   💡 Si usás esa app para otras funciones, alcanza con desactivar solo el botón flotante dentro de sus ajustes.

2. Crear el componente del botón

   Andá a Tienda online → Temas, en tu tema actual hacé clic en … → Editar código. En la columna izquierda bajá hasta Snippets y hacé clic en Agregar un nuevo snippet.

   Nombralo exactamente whatsapp-button para que coincida con el código del paso siguiente, y pegá adentro de whatsapp-button.liquid:

   <style>
   #whatsapp-button {
     position: fixed;
     bottom: 25px;
     right: 25px;
     width: 60px;
     height: 60px;
     background-color: #25D366;
     color: #FFF;
     border-radius: 50%;
     border: none;
     outline: none;
     cursor: pointer;
     box-shadow: 2px 2px 10px rgba(0,0,0,0.2);
     z-index: 99999;
     display: flex;
     align-items: center;
     justify-content: center;
     transition: transform 0.3s ease;
     padding: 0;
     -webkit-appearance: none;
   }
   #whatsapp-button:hover { background-color: #20BA5A; transform: scale(1.1); }
   #whatsapp-button svg { width: 35px; height: 35px; fill: white; pointer-events: none; }
   </style>
   
   <button id="whatsapp-button" type="button" aria-label="Contactar por WhatsApp">
     <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512">
       <path d="M380.9 97.1C339 55.1 283.2 32 223.9 32c-122.4 0-222 99.6-222 222 0 39.1 …"/>
     </svg>
   </button>

   El path del SVG es el ícono oficial de WhatsApp de Font Awesome; copialo completo desde la documentación.

3. Renderizar el botón e instalar el pixel

   En el editor de código, abrí Layout → theme.liquid, bajá hasta la etiqueta de cierre </body> y pegá justo antes:

   {% render 'whatsapp-button' %}
   
   <script>
   var chattyPixelConfig = {
     displayPhoneNumber: '{{tu numero}}',
     buttons: [
       {
         id: '#whatsapp-button',
         name: '{{general web}}',
         topicId: '{{topicId}}'
       }
     ]
   }
   </script>
   
   <script src="https://chatty-analytics-pixel.s3.us-east-1.amazonaws.com/chatty_pixel_v6.1.1.js"></script>

   ⚠️ Reemplazá los textos entre llaves {{…}} por tus datos reales antes de guardar. Si los dejás como están, el pixel no va a poder identificar nada.

4. Guardar y probar
   • Hacé clic en Guardar arriba a la derecha.
   • Visitá tu tienda: vas a ver el botón verde flotando a la derecha.
   • Al hacer clic debería abrir WhatsApp con el smart message cargado, y el pixel registra el evento automáticamente.

   Verificá en Chatty que el chat entrante llegue con la fuente correcta. Si entra sin fuente, revisá el topicId.

Instalar el pixel en Shopify no requiere la integración de catálogo —son cosas distintas—, así que este paso a paso funciona hoy aunque la sincronización de productos con Shopify todavía no esté disponible.

Cómo funciona

La integración usa webhooks: la tienda le avisa a Chatty en tiempo real cada vez que ocurre un cambio.

• Los productos se importan automáticamente a Chatty.
• Si actualizás un producto en la tienda, el cambio se refleja en Chatty.
• Si creás o eliminás productos, también se actualizan tras apretar Sincronizar ahora.

Dónde se conecta

Entrá a Productos y abrí el ícono de Configuración (el engranaje, arriba a la derecha). Ahí elegís la tienda y la conectás.

Shopify Próximamente

Los pasos siguientes describen cómo va a funcionar la conexión. Mientras la integración no esté habilitada, el selector no ofrece Shopify.

1. Elegí Shopify

   En el selector del panel de Configuración.

2. Ingresá el dominio

   El de tu tienda, con el formato mitienda.myshopify.com.

3. Conectar

   Autorizá la conexión desde Shopify.

4. Activá los tres webhooks

   Tildá Producto creado, Producto actualizado y Producto eliminado, y guardá.

5. Sincronizar ahora

   Apretá el botón y actualizá la página para ver el catálogo cargado.

TiendaNube Disponible

1. Elegí TiendaNube

   En el mismo selector.

2. Conectar

   Vas a ser redirigido a TiendaNube para autorizar la conexión con Chatty. Una vez autorizado, volvés a la página.

   

3. Activá los tres webhooks

   Tildá Producto creado, Producto actualizado y Producto eliminado, y guardá.

4. Sincronizar ahora

   Apretá el botón y actualizá la página para ver el catálogo cargado.

Mantener el catálogo al día

Cada vez que cambies algo en la tienda, volvé a Chatty, apretá Sincronizar ahora y refrescá la página.

Si eliminaste productos en Chatty y más adelante los necesitás, se recuperan con el mismo botón: vuelve a importarlos desde la tienda.

1 · Los dos tableros

2 · Cómo funcionan los filtros

Los filtros están arriba y se aplican a todas las tarjetas de la pestaña activa: al cambiar cualquiera, todo el tablero se recalcula. Se combinan entre sí, y la pareja más productiva suele ser fecha + categoría de fuente, para comparar el rendimiento de un canal entre dos períodos.

3 · Comercial · Consultas

🎯 ¿Cuánta gente me escribió en este período y qué tan buenos son esos contactos?

Es el punto de partida de todo análisis: sin volumen de consultas no hay ventas posibles, y sin calidad el volumen no significa nada.

4 · Comercial · Ventas

🎯 ¿Qué vendí en este período y de dónde salió cada venta?

5 · Comercial · Canales y fuentes de origen

🎯 ¿Qué canal y qué anuncio me conviene seguir financiando?

Es la pestaña de atribución y retorno de la inversión publicitaria, probablemente la de mayor impacto económico directo.

Leads por origen: un anillo reparte los contactos por categoría de fuente y debajo una tabla desglosa los leads únicos que trajo cada anuncio o fuente individual. Leads de buena calidad por origen repite la estructura contando solo los calificados como buenos.

Productos más vendidos cruza catálogo con resultados del período. Lista de fuentes de origen es el inventario completo de orígenes detectados: útil para verificar que tus campañas estén correctamente identificadas y etiquetadas.

6 · Comercial · Embudos

🎯 ¿Dónde gano y dónde pierdo clientes?

Sigue el recorrido de cada conversación por las etapas de venta que configuraste. El filtro Embudo permite analizar uno puntual cuando tenés varios definidos.

• Estado de los chats del embudo: reparte las conversaciones entre en curso, abandonadas y completadas. Es una foto del momento, no del período.
• Tiempo típico hasta completar el embudo: horas medianas desde que entra la conversación hasta que completa el recorrido. Si aparece sin valor, no hubo suficientes recorridos completos: ampliá el rango de fechas.
• Conversión del embudo (visual): cuántas conversaciones alcanzaron cada etapa partiendo del total que ingresó. El angostamiento muestra dónde se produce la mayor pérdida.

Conversión por etapa — la tabla más importante

• ¿Cuánto tarda un chat en cada etapa? Horas típicas de permanencia. Detecta fricción: una etapa lenta no siempre pierde clientes, pero alarga el ciclo de venta y consume capacidad del equipo.
• Chats estancados por etapa: conversaciones con más de 7 días sin movimiento, agrupadas por la etapa donde quedaron.

7 · Tablero de agentes

🎯 ¿Cómo atiende mi equipo?

Se filtra por empresa, período y agente, lo que permite pasar de la vista global a la revisión individual de una persona.

Embudo de atención

1. Consultas recibidas

   Todo lo que entró en el período.

2. Consultas gestionadas

   Las que alguien tomó y trabajó.

3. Consultas respondidas

   Las que efectivamente recibieron respuesta.

4. Consultas con venta

   Las que terminaron en una venta cargada.

Los tres primeros pasos deberían mostrar porcentajes altos y cercanos entre sí: una caída fuerte entre recibidas y respondidas indica un problema de cobertura o capacidad. El salto grande hasta el último paso es normal y es tu tasa de conversión operativa.

Tiempos de respuesta (siempre en mediana)

Carga y distribución del trabajo

8 · Segmentación y campañas de envío

🎯 La tabla Detalle Consultas como origen de audiencias: el puente entre el análisis y la acción comercial.

Al pasar el cursor por la tarjeta aparece un ícono de descarga arriba a la derecha, con tres formatos —.csv, .xlsx y .json— y la opción de mantener los datos formateados tal como se ven en pantalla.

Qué habilita cada columna

Segmentos que conviene construir

Optimización de presupuesto

• En la inversión publicitaria: la pestaña Canales y fuentes te dice qué anuncios traen leads que compran y cuáles traen volumen sin intención. Reasignar presupuesto de los segundos a los primeros mejora el retorno sin aumentar la inversión total.
• En el costo de los envíos: los envíos masivos por WhatsApp tienen costo por mensaje. Enviar a toda la base es simultáneamente la opción más cara y la de peor tasa de respuesta. Un segmento con interés declarado en un producto es una fracción de la base, cuesta proporcionalmente menos y convierte varias veces mejor.

Cuidado de la reputación del número

WhatsApp es un canal personal y su tolerancia al mensaje irrelevante es mucho menor que la del correo. Un envío mal segmentado no solo rinde poco: deteriora un activo difícil de reconstruir.

• Relevancia antes que alcance: la pregunta no es a cuántos puedo llegar, sino a quiénes tiene sentido escribirles esto.
• Controlá la frecuencia: usá la fecha de último contacto para excluir a quienes recibieron una comunicación reciente.
• Excluí a quien está siendo atendido: un contacto en conversación activa con un agente no debe recibir un envío masivo en paralelo.
• Respetá las bajas: quien pidió no recibir más comunicaciones debe quedar etiquetado y excluirse de todo envío posterior.
• Vigilá las señales: una caída en la calidad de leads o un aumento de conversaciones abandonadas después de una campaña indican que el mensaje no fue bien recibido. Ambos son visibles en el tablero.

9 · Glosario

10 · Rutina de revisión sugerida

Los tableros rinden cuando se miran con una cadencia fija y una pregunta previa.

1 · El marco normativo

🎯 Comprender las reglas del juego antes de intentar reactivar

• Políticas oficiales de WhatsApp Business API. Meta define políticas estrictas —como la WhatsApp Business Messaging Policy— que determinan qué acciones pueden resultar en sanciones, bloqueos temporales o permanentes.
• Condiciones de servicio. En algunos casos es obligatorio tener una empresa verificada en Meta Business Manager. Hay que aceptar los términos de Meta y WhatsApp; usar la plataforma fuera de esos términos puede resultar en restricción o suspensión inmediata.
• Política de comercio y mensajería. Prohíbe ciertos productos y servicios, y exige prácticas claras de comunicación, especialmente en el manejo del opt-in y el consentimiento.

2 · Por qué se bloquea una cuenta

3 · El proceso de reactivación

🎯 Paso a paso para volver a operar de forma segura

1. Preparar una línea nueva o restablecer la existente
   • Comprar un número de teléfono nuevo.
   • Verificar que cumpla los requisitos básicos: número activo, con capacidad de SMS y voz.

   Evitá intentar repetidas veces sin corregir la causa raíz. Los reintentos ciegos pueden generar bloqueos definitivos.

2. Preparar el negocio en Meta
   • 📌 Cuenta en Meta Business Manager: creada y verificada.
   • 📌 Página de Facebook: una página de negocio activa que represente a la empresa.
   • 📌 Sitio web: tiene que existir un sitio activo y funcional. Meta lo revisa.
   • 📌 Portafolio comercial opcional: si la cuenta anterior tenía restricciones, crear uno nuevo facilita el éxito.
3. Intento de registro en WhatsApp Business API
   • Seguir el onboarding de Meta a través de Chatty para registrar la cuenta vinculada al número preparado.
   • Seguir el tutorial de activación de cuenta y alta del número (requiere permisos en el portafolio comercial).
   • Aceptar los términos y condiciones específicos de la API.
4. Revisar el estado y las causas de pendiente
   • Revisar si el sitio web y los activos empresariales están correctamente configurados.
   • Confirmar que no hay restricciones anteriores en el portafolio comercial.
   • Si persiste, eliminar la cuenta de WhatsApp Business asociada para liberar el número e intentar nuevamente.
5. Crear un negocio nuevo, si corresponde

   Si después de los intentos sigue pendiente o negativo, crear una nueva cuenta empresarial con fan page y portafolio desde cero. Eso evita rastros de restricciones previas.

4 · Mejores prácticas para mantener la cuenta sana

Para el detalle operativo de cómo segmentar bien antes de un envío, mirá la guía de segmentación y campañas.

5 · Conclusión

Activar correctamente un número en WhatsApp Business API luego de un bloqueo o suspensión requiere preparación, cumplimiento de políticas oficiales y buenas prácticas operativas.

Una vez que el número está activo a través de Chatty, las probabilidades de volver a tener un número bloqueado son muy bajas cuando se aplican las prácticas recomendadas. Chatty provee asesoría en mejores prácticas, entrenamiento paso a paso y soporte para asegurar el cumplimiento de políticas y la operación continua.

2026

• Nuevo

  📋 Vista Listado, workflows en cadena y el calendario de la agenda

  Una tabla con todos tus chats para filtrar, guardar listados y audiencias, bajar la base en CSV y aplicar acciones sobre muchos a la vez. Una pantalla nueva de workflows donde cada condición decide su propia salida y podés tener tantos planes como condiciones. Y la agenda en formato calendario, propia o del equipo.

  BETAListadoWorkflowsAgenda

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• Próximamente

  🗂️ Acciones masivas: actuá sobre muchos chats a la vez

  Filtrá todos tus chats y aplicá etiquetas, embudos, notas o recordatorios de una sola vez, sin entrar uno por uno. Ya se puede hacer desde la Vista Listado.

  PróximamenteChats

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• Nuevo · Beta

  ⏰ Pendientes y recordatorios

  Anotá desde un chat qué hay que hacer y cuándo, y Chatty te lo recuerda en la campana, en el inicio y en Mi agenda. Se crea en el panel Actividad de cada conversación.

  BETAChatsAgenda

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• 18 · 08 · 2026

  🗂️ El CRM ahora es una sola pantalla

  Nueva Vista CRM: todos los tableros en una tira arriba, panel de chats sin tablero a la izquierda, mover un chat de un tablero a otro sin soltarlo, elegir si corren las automatizaciones al soltar, deshacer y filtros unificados.

  FunnelsCRM

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• 12 · 08 · 2026

  🗓️ Filtro de fecha en funnels, fuentes unificadas y más

  Nuevas búsquedas por fecha en funnels (creación, actividad, último mensaje entrante y rango personalizado), unificación de fuentes de origen, anuncios visibles en la burbuja del chat, contact points editables y campañas masivas programadas.

  FunnelsFuentesCampañas

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• 31 · 07 · 2026

  📊 Analytics: nuevos tableros de Canales, Embudos y Agentes

  Tres tableros nuevos en Chatty Analytics: atribución de canales y fuentes de origen, recorrido de los chats por el embudo y métricas de atención del equipo, con guía de cómo leerlos.

  Analytics

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• 30 · 07 · 2026

  ✨ Multimedia múltiple, movimientos masivos y más

  Varios archivos en un mismo envío, mover muchos chats de etapa a la vez, plantillas de Meta dentro de Chatty, reenvío de mensajes, automatizaciones de remoción, calificación de respuestas de IA y la nueva página de auto asignaciones.

  ChatsFunnelsIAUsuarios

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• 01 · 07 · 2026

  🛡️ Roles y permisos renovados

  Cada usuario ve y gestiona lo que corresponde a su rol. La lógica quedó clara: ver es libre, usar en el chat es libre, y gestionar es el permiso — habilitado por módulo, con overrides puntuales por usuario.

  UsuariosPermisos

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• 05 · 05 · 2026

  🚀 Nuevo diseño de envíos masivos y mensajes programados

  Renovamos el envío de plantillas en campañas masivas y sumamos la programación de mensajes, plantillas y respuestas rápidas con multimedia.

  CampañasMensajes

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• 10 · 03 · 2026

  🚀 Funnels, campos dinámicos, integraciones y app móvil

  Organizá conversaciones en etapas, capturá datos automáticamente durante la conversación, conectá Shopify o Tienda Nube y descargá la nueva app móvil para Android e iOS.

  FunnelsCampos de datosIntegraciones

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2025

• 23 · 12 · 2025

  ⭐ Asignación automática, archivos y más

  Nuevas reglas de asignación de chats, gestión de archivos mejorada y optimizaciones generales del sistema.

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• 02 · 12 · 2025

  🤖 Pruebas de calidad y entrenamiento

  Herramientas de QA para evaluar las respuestas del agente y chats de entrenamiento para tu equipo.

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• 16 · 10 · 2025

  🔍 Nuevos filtros de búsqueda

  Encontrá conversaciones más rápido con los nuevos criterios de filtrado avanzados.

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• 01 · 10 · 2025

  🤖 Agentes de IA

  Lanzamiento de asistentes virtuales inteligentes para automatizar la atención al cliente 24/7.

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• 31 · 07 · 2025

  💬 Chatty V4

  Gran actualización con interfaz renovada, mayor velocidad y nuevas funcionalidades core.

Las seis fases de un vistazo

Fase 00 · Onboarding y arranque del proyecto

🎯 Dejar la cuenta creada, el Kick Off agendado y el proyecto definido antes de tocar configuraciones

0.1 · Los primeros pasos

• Crear la cuenta en app.letschatty.com y vincular el número de WhatsApp.
• Agendar la reunión de Kick Off con el equipo de Chatty.
• Opcional: completar el cuestionario del Agente de IA, solo si el plan lo incluye.

0.2 · Definición del proyecto

• Objetivos y alcance de la implementación: vender, agendar, dar soporte.
• Equipo involucrado y responsables por área.
• Relevamiento de procesos actuales y oportunidades de automatización.
• Inventario de información a cargar: productos, precios, políticas, FAQs, archivos.

📚 Relacionado: Página de Bienvenida (primeros pasos)

Fase 01 · Setup inicial

🎯 Dejar la cuenta lista para operar: número vinculado, pagos configurados y equipo con accesos

1.1 · Vinculación del número

Podés usar un número nuevo o conservar el actual. Definí desde el inicio cuál va a ser el número definitivo — es la decisión que más retrabajo genera si se cambia después.

1.2 · Método de pago

Cargá el método de pago de la suscripción de Chatty y el de Meta — este último es necesario para que no se corten los envíos de plantillas y campañas.

1.3 · Usuarios y permisos

Dá de alta al equipo con el rol que corresponde. Usá mails corporativos —preferentemente Google Workspace— y evitá Hotmail/Outlook por problemas de entrega y por el login de Google. También podés activar Round Robin para auto-asignar chats de forma equitativa.

📚 Relacionado: Registrar un número · Método de pago · Crear usuarios

Fase 02 · Configuración de mensajería

🎯 Cargar todo lo que el equipo necesita para conversar: catálogo, mensajes, etiquetas y plantillas

2.1 · Productos y catálogo

Carga individual o masiva por planilla: nombre, precio, descripción y link. Es la base para los reportes de ventas por producto.

2.2 · Mensajes rápidos y etiquetas

• Respuestas rápidas: horarios, medios de pago, envíos, objeciones frecuentes.
• Etiquetas: para segmentar la base y después armar audiencias de campañas.
• Archivos: catálogos en PDF, imágenes y listas de precios.

2.3 · Plantillas de Meta

• Podés sincronizar plantillas desde Acciones masivas para verlas actualizadas en Chatty.
• En la bandeja se indica cuándo un chat está dentro de la ventana de plantilla sin costo (72 hs), para no gastar de más.

2.4 · Programación de mensajes

Programá plantillas, mensajes espontáneos y respuestas rápidas con multimedia para seguimientos y recontactos.

2.5 · Las vistas del inbox

Mostrale al equipo, en la misma reunión, que hay tres formas de mirar los mismos chats: la bandeja para atender, el tablero de CRM para ver el pipeline y la Vista Listado para filtrar, contar y actuar sobre muchos. Es lo que evita que después se pidan reportes por fuera de Chatty.

📚 Relacionado: Sección Chats · Vista Listado · Cargar productos · Etiquetas · Crear plantillas en Meta · Enviar plantillas · Programar mensajes

Fase 03 · Meta y trazabilidad

🎯 Saber de dónde viene cada consulta y poder medir el resultado real de la inversión

3.1 · Topics y Smart Messages

3.2 · Fuentes de origen

1. Obtener los IDs de los anuncios activos
2. Cargarlos en Fuentes de origen

   Identificando producto y canal.

3. Asignar agente y workflow

   A cada fuente, para que el lead entre ya encaminado.

3.3 · Chatty Pixel y API de Conversiones

Instalar el pixel en la web y validar que los clics generen chats con el Smart Message correcto, con fuente y UTMs registradas. Con la API de Conversiones devolvés las ventas a Meta para optimizar campañas.

3.4 · Tableros

Una vez que hay datos, la lectura se hace en los tableros de Consultas, Ventas, Canales y fuentes, Embudos y Agentes.

📚 Relacionado: Fuentes y Smart Messages · API de Conversiones · Lectura de tableros

Fase 04 · Automatizaciones e IA

🎯 Automatizar seguimientos, ordenar el pipeline y sumar IA para escalar la atención

4.1 · Workflows

Armalos desde plantilla o desde cero. Estructura: condiciones arriba (a quién aplica) y planes abajo. El Plan A corre cuando se cumplen todas; cada condición define además qué pasa si no se cumple —reintentar más tarde, eliminar el workflow o ejecutar otro plan—, y podés tener tantos planes como condiciones. Ejemplos típicos: fuera de horario, en seguimiento, reactivación, pedido de reseña, salida post 24 hs.

4.2 · Funnels

Definí etapas con criterio comercial. En cada etapa podés agregar o remover workflows, etiquetas y productos, y mover chats de forma masiva entre etapas.

4.3 · Agentes de IA

• Contexto general: negocio, propuesta de valor, catálogo.
• Personalidad y tono: estilo de comunicación.
• Reglas irrompibles: límites estrictos (no inventar precios, no prometer plazos).
• Derivación a humano: pedido explícito, enojo detectado o temas complejos.
• Campos dinámicos: para recolectar datos automáticamente durante la conversación.
• Calificación de respuestas: usá 👍 / 👎 sobre las respuestas de la IA para entrenarla y detectar desvíos.

4.4 · Testeo y entrenamiento

Antes de salir en vivo: pruebas de estrés (precios, temas fuera de contexto, pedido de humano), validación de workflows y ajuste de contexto o reglas según resultados.

📚 Relacionado: Manual de Workflows · Configurar Funnels · Configurar agentes de IA · Campos de datos

Fase 05 · Integraciones

🎯 Conectar Chatty con el ecommerce y las herramientas externas del negocio

• Shopify / Tienda Nube: sincronización de productos y trazabilidad de compras.
• Pixel en Shopify: instalación específica para tiendas.

Salida en vivo y monitoreo

🎯 Pasar a producción con control y ajustar en tiempo real

Pasos finales

• Activar campañas y verificar que las fuentes registren correctamente.
• Actualizar el número en la web y en redes, si cambió.
• Confirmar método de pago activo en Meta.
• Personalizar el perfil de WhatsApp: foto, descripción, catálogo.

Primeras 48 horas

Monitorear el ingreso de consultas, la ejecución de workflows, los tiempos de respuesta del equipo y la calidad de las respuestas de la IA.

Checklist final de implementación